مايلز دالي العضو في مجموعة إجرامية في نيفادا والذي يحاول بائساً استعادة زوجته وابنته، يسافر إلى لوس أنجلوس لاستعادة دين من كاتب سيناريوهات، بعد أن ألهمته سيناريوهاته بالعمل في هوليوود..

يعود مايلز إلى لوس أنجلوس في محاولة لعرض سيناريو ذا أدميرال ميستراس على منتج الأفلام ريك مورويذر. تبدي أميرا اهتماماً في الاستثمار بالفيلم، مما ولد الحماس عند لويس والغضب عند ياغو.

يكتشف ريك شيئاً فشيئاً الطرق غير التقليدية التي ينفذ فيها كل من مايلز ولويس أعمالهما. يلاحظ مايلز أن الهوة تتسع بينه وبين عائلته ويحاول إحضارها إلى لوس أنجلوس في الصيف.

عندما أصبح مايلز المنتج الهوليوودي أكثر شرعية، أصبح المرتبطون به أكثر استياء. كما ويشعر لويس بأنه متروك وتشعر أبريل أنها مخدرة ويشعر ريك بعدم الارتياح عندما يواجه مساعيه الفنية الماضية

يكافح ريك مع تجارب الآداء حيث تفكر العين الساهرة أمارا في فرص الاستثمارات المستقبلية في صناعة السينما. يزور كل من كايتي وإيما، مايلز في لوس أنجلوس.

زائر غير متوقع في الاستوديو يعمل على تغيير خطط مايلز مع العائلة التي أتت لزيارته، ومهمة فريق الإنتاج هي تسلية الضيف على اكمل وجه.

تهدد مشاكل في الميزانية مشروع إنتاج أدميرال ميستراس، حيث تأخذ العلاقات في موقع التصوير منعطفاً مفاجئاً.

يكافح مايلز للسيطرة على تحديات الإنتاج، قبل زيارة سيقوم بها مسؤول للإستوديو، ويحاول ريك ولويس إدارة علاقاتهما والمشاكل التي تسببها للفيلم.

عندما توقف أحداث غير متوقعة عملية الإنتاج، يهرع كل من مايلز ولويس إلى لوس أنجلوس من أجل إنقاذ فيلمهما بينما يهرب ريك إلى الجبال للحصول على الحماية.

يواجه مايلز حسابا نهائيا مع عائلته، ويجب أن يواجه ماضيه وحاضره ومستقبله في الوقت الذي يبدأ فيه الفيلم والأشخاص المرتبطين به.