في هذه الحلقة، يقوم غليتربوغ بتحويل ميلا و أبريل إلى ماجيك بات مورفلز!
عندما يصنع الساحر بات بوبا فقاعات عملاقة، يجب على مورفل تفجيرها قبل أن تُسبّب مشكلة الفقاعات!
تتحول مورفل إلى شاحنة حمراء كبيرة لمساعدة الميكانيكي جو في توصيل المركبات عبر المدينة.
تلتقي ميلا ومورفل بنسخة خضراء من مورفل من عالك ميرور.
يجب أن تقوم فرشاة الرسم السحرية مورفل بتلوين المدينة مرة أخرى بعد إزالة اللون!
عندما يحول ذا بانديتس جميع الحيوانات إلى عمالقة، يجب على ميلا ومورفل إنقاذ الموقف.
يتحول مورفل إلى منزل طيران سحري لمساعدة الحيوانات والتنين الوحيد في العثور على منازل مثالية.
في هذه الحلقة تتحول ميلا إلى رضيعة بعد خطأ تجربة علمية!
يستخدم ذا بانديتس نسخًا آلية من ميلا و مورفل لإحداث مشاكل في جميع أنحاء المدينة.
تستخدم ميلا ومورفل حيوانًا أليفًا سحريًا أنيمي لإحياء دمية طفل، لكنها أكثر من مجرد حفنة!
ميلا ودادي لديهما سباق خارق بمساعدة و مورفل وأورفل!
عندما تترك ميلا مورفل بمفردها، يفتقدها ويبكي ولكن هناك مفاجأة في المتجر!
يجب على ميلا و مورفل التقاط الحروف الأبجدية السحرية للحيوانات الأليفة الموجودة في جميع أنحاء المدينة.
يتحول مورفل إلى ميلا كمزحة ويستمتع بخداع أصدقائهم وذا بانديتس!
ذا بانديتس يستخدمون هايبنوراي لجعل الجميع يفعلون ما يريدون. حتى الروبوت العملاق مورفل!
عندما يتعاون أورفل و بانديتس لإحداث الفوضى، يتعين على ميلا و مورفل إيقافهم!
ذا بانديتس يسرقون أتمو ويستخدمونه لتجميد الجميع في المدينة، بما في ذلك ميلا ومورفل!
يقوم ذا بانديتس بإطلاق النار على الوحل الأخضر في جميع أنحاء المدينة ويجب على مورفيل إيقافهم!
يستخدم ذا بانديتس اختراعًا لتحويل ميلا وأصدقائها إلى دمى!
تتسابق كلّ من ميلا و مورفل ضدّ أورفل في جزيرة الغابة ليكونا أول من يجرب الآيس كريم الجديد.
يأخذ ذا بانديتز مورفل أثناء الاختباء والبحث، ويبدأ كلّ من جوردي وميل بالبحث عن مورفل والعثور عليها!
يسرق أورفل الكعكة المصنوعة من ميلا و مورفل. يجب على مورفل محاربة أورفل لاستعادة الكعكة.
عندما تتعثر نسخة الروبوت من أوفيسير فريز، يجب على ميلا و مورفل إنقاذ الموقف!
عندما يتم رصد سمكة قرش على الشاطئ، يتوجّب على ميلا ومورفل حماية أصدقائهم.
عندما تهب الرياح القوية على مورفل وترميه بعيدًا، يجب أن تجد ميلا و مورفل طريقهما للعودة إلى بعضهما البعض!
ينزلق البطريق في الوحل ويتعين على ميلا إيجاد طريقة للقبض عليه والاستحمام.