تظهر ميا لأوسكار كتاب رسوماتها، لكن عندما تنضم تيلي الفتاة الجديدة، تأخذ ميا الجميع في رحلة إلى عالم رائع في كتابها حيث يقابلون فتى قوس فزح وفتاة الشمندر، والدب نايس كريم بير.
عندما لا يجد الأصدقاء مكاناً للعب، يقررون بناء منطقة الألعاب الخاصة بهم، فيقوم نايس كريم بير وليفثينغز بالإضافة إلى فتى قوس قزح بجلب الألوان.
تتحمس تيلي حيال اللعب كبطلة خارقة، تذهب ميا وأصدقاءها إلى العالم الخيالي ليكتشفوا ما البطل الخارق الذي تحب فتاة بيتروت أن تكون عليه، ويكتشفون قواهم الخاصة ليساعدوا القطة واترميلون التي علقت في الشجرة.
لن تتوقف تيلي عن رش ميا وأوسكار بالماء بينما تقفز في بركة المياه، لكن سرعان ما يصبح الجميع تحت المياه ليقابلوا أوكتوبابلي، الأخطبوط الضاحك الذي ينفخ الفقاعات.
عندما يشعر أوسكار بالملل، تنفذ الأساليب لدى ميا وتيلي لتسليته، وفي النهاية تقنع تيلي أوسكار ليذهب معهم إلى أرض السحر ليقابلو آيسكريم بير، لكن سرعان ما يكتشف أوسكار أن مزاجه السيئ يعكر مرح ميا وتيلي.
يذهب الأصدقاء في رحلة للتنقيب عن الكنز لكن تختفي تيلي بشكلٍ غامض، هل أخذت تيلي صندوق الكنز الذي يحتوي على الحلويات؟ وأخيراً وبمساعدة كريم بير تجد ميا وأوسكار تيلي، الكنز والسيد التنين اللطيف في عمق الغابة.
بينما تتأرجح ميا مع أصدقائها يقع سنها اللبني، تكتشف ميا أن سنها المفقود مع جومبلينا التي تواصل الهرب بعيداً عنها.
يريد الأطفال أن ينضموا إلى لعبة كرة القدم لكن يرفض الصبية الكبار الأمر، فيذهب الأصدقاء إلى الغابة بلا هوادة ليلعبوا مع فوتبولناتس لكن تدمر سوكرسوروس الأمر وتخرب اللعبة.
تيلي متحمسة للعب مع اليعسوب الأليف الجديد، لكن حين يخرج الجميع للعثور على صديق لليعسوبة تنقلب الموازين عندما تأتي نحلة كبيرة وتقرر من سيكون حيوانها الأليف.
يقرر الأصدقاء اللعب في المزرعة ويجدون صيصان صغيرة للإعتناء بها، وعندما يحين دور تيلي للعب دور الأم ترفض مساعدة ميا وأوسكار، فتعم الفوضى في الأرجاء وتضيع الصيصان.
عندما ينفذ الوقت المحدد للعب، يطلب الأصدقاء مساعدة الجني باكلي الذي يمنح لهم تحقيق ثلاث أمنيات، فيتمنون أن يوقفوا الزمن، لكي يتنسى لهم اللعب إلى الأبد.
تيلي متحمسة للعب كرة الويرلي، لكن لا يوجد قوانين للعبة إلى أن بدأ الأصدقاء بتأليف القوانين الخاصة بهم، وعندما ينضم نايس كريم بير وأوكتوبابلي إلى اللعبة تتشابك القوانين وتحدث الفوضى.
يتفاخر أوسكار بمعرفته عن الفضاء في منطقة الألعاب. فينطلق الأطفال إلى القمر ليتعلموا أكثر عنه.
ميا هي عدائة سريعة تتحدى الجميع في سباق الجري، لكنها تعتقد أن تيلي تتظاهر بالخسارة، وعندما يراهم فتى قوس قزح يطلب أن يشارك في السباق.
يقابل الأصدقاء ماكس وهو طفل جديد في الملعب، لكن أوسكار لا يبدي الود. بالمقابل يقوم بالتفاخر أثناء رحلة الأصدقاء إلى الفضاء.
تستاء ميا عند معرفتها بأن لعبتها المفضلة قد اختفت، لاحقاً في الغابة تلتقي ب إن سي بي الذي يطارد حذائه القديم.
تستمتع ميا وتيلي خلال لعبتهما في التظاهر بأنهما جروان، لكن يريد أوسكار أن يبني قلعة رملية بدلاً عن ذلك. وعندما تذهب ميا وتيلي إلى الغابة وهما تنبحان كجروين تلتقيان بالمنارة التي أضاعت مصباحها.
تتوه ميا بين أوسكار وتيلي اللذين يريدانها أن تلعب معهما ألعاب مختلفة في وقت واحد، تحاول ميا أن ترضيهما من خلال التواجد في الغابة مع تيلي وفي الفضاء مع أوسكار.
تنفجر الكرة التي يلعب فيها الأطفال، من المتسبب في الأمر؟ يخرج الأطفال إلى الفضاء لمعرفة السبب وماالذي حدث بالضبط، لكن يتصرف أوسكار بغرابة.
يغادر الأطفال إلى عالم جديد وخيالي حيث كل شيء معكوس، لكن يجد أوسكار - المحب للحقائق والمنطق -نفسه منبوذاً عن ذلك العالم لأنه يجد صعوبة في تخيل المكان.
تريد تيلي أن تلعب بسيارتها التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو ، لكن الآخرين ليس لديهم سيارات. بدلاً من ذلك، تستمتع ميا وأوسكار ببعض حلزونات السباق الودية التي يجدونها. وفجأة، تتحداهم تيلي للتسابق بشاحنتها مونستر تراك.
يتحمس الأطفال للوح أوسكار الإلكتروني، وعندما يخرجون إلى القمر، يريد أوسكار أن يلعب فقط باللوح الإلكتروني لكن لا توافقه ميا ذلك. عندما تترك فتاة الشمندر ميا مسؤولى عن الكويكبات الأرانب، تحدث الفوضى.
يلعب أوسكار وتيلي بالقرص الطائر إلى أن يوقع القرص ميا في سلة القمامة، وعندما تقوم ميا بتنظيف القمامة، لا تتلقى المساعدة من أوسكار أو تيلي.
يريد الأصدقاء تأليف أغنية وأداء عرض راقص، لكن يبدو أن اتخاذ القرار أصعب مما يبدو عليه الأمر. تأخذ ميا القيادة لكن عندما تؤذي قدمها، ليس على تيلي وأوسكار إلا أن يتدربا وحدهما.
