ينطلق ليفيسون في رحلة استكشافية لمرافقة الفيلة خلال هجرتها السنوية عبر بوتسوانا. يتعرّف عن قرب على مجموعة من الأيتام ويشارك في طقوس قديمة قبل أن يعثر على قطيع ليتابعه.