يحاول باري إقناع سالي والفصل بالمضي قدمًا في الأداء على الرغم من غياب كوسينيو، الذي يعاني كثيراً بعد اختفاء ديتكتيفموس. مع رحيل غوران، تواجه شراكة نوهو، هانك و كريستوبال الجديدة مصاعب وغيرة متزايدة.

أثناء مواجهته ضغطا متزايدا من قبل نوهو هانك، يكافح باري من أجل تحقيق صفقة مهمة. يُقرر جين مواجهة ماضيه وتشعر سالي بخيبة أمل بعد زيارة أدتها لعملائها. كما يحاول فوتشس التهرب من المُساءلة في كليفلاند.

كجزء من مشروع دراسي ، تكلف جين، باري إعادة النظر في ماضيه، وتفكر سالي بتاريخها الشخصي. يعرض باري توفير التدريب لرجال نوهو هانك. فاتشيز يجد باري في مكان غير متوقع.

يتم اختبار صبر باري عند وصول شخصية من تاريخ سالي إلى لوس أنجلوس. جين يحصل على مفاجأة سارة ويشجع باري على الاعتقاد بأن التغيير ممكن.

اللقاء الذي لم يكن باري يتوقعه أبداً كان له آثاراً مدهشة.

باري يعمل مع جين للوصول إلى الهدف. تحتضن سالي حقيقتها. يذهب فوكس في مهمة.

يستعد باري لأول اختبار له تحت إشراف جين ؛ سالي تأخذ موقفا في اجتماع مع منتج تلفزيوني رئيسي؛ يتحمل نوهو هانك كل شيء.

يذهب باري للانتقام. يواجه نوهو هانك تهديدًا وشيكًا يتمثل في إرساله إلى المنزل ؛ تتخذ سالي قرارًا منقسمًا في ليلة الأداء الكبير لفئة التمثيل ؛ يلجأ فاتشيز إلى مصدر غير متوقع للمساعدة.