بعد أن تم إبعادهم عن مسارهم، يحاول فرسان منتصف الليل التنقل عبر سلسلة من الشلالات الخطرة في رحلتهم للوصول إلى الأقزام في تريسِك. في هذه الأثناء، يتوسل مومبلين من أجل حريته في محكمة السحرة، حيث تبدو الاحتمالات ضده تماماً.