بعد انتحار زوجته، يجد باني مونرو بائع منتجات التجميل المتنقل والمحب للنساء، نفسه مسؤولاً بمفرده عن ابنه الصغير ولا يملك سوى مفهوم قليل عن التربية.
يجب على باني مونرو أن يقرر ما إذا كان قادرًا على تربية ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بمفرده أم لا.
يقوم باني باصطحاب جونيور وينطلق في الطريق بينما يبيع مستحضرات التجميل ويجذب الزبائن.
تواجه رحلة باني وجونيور مشكلة عندما يفقد قائمة عملائه بعد أن قضى ليلة مع أحد الزبائن.
في محاولة للتعامل مع ما حدث لبودل، يحاول باني جني المال لكي يتمكن من العودة إلى جونيور.
تؤدي زيارة إلى والد باني المسيء إلى انهياره تماماً، بينما يبدأ جونيور في إدراك أنه ليس له مستقبل مع والده.
تنتهي رحلة باني الكابوسية إلى معرض اإكسبو حيث يواجه مخاوفه، بينما يتمكن جونيور أخيرًا من التخلي عن والده.