بعد أن أعطتها أختها خنجر للدفاع عن نفسها من الملك شهريار، تستكمل شهرزاد حكاية جودر لنكتشف مخطط جديد من الشمعيين لاستدراج جودر، ولكن هذه المرة عن طريق الاستعانة بأخيه.