تعيش ماكس في ريف يشبه الريف الإنجليزي في القرن الرابع عشر، وكانت دائماً تحلم بأن تصبح فارسة. بمساعدة بعض الأصدقاء الجدد، الذين أطلق عليهم اسم الفرسان المتوسطين، تثبت ماكس بطرق مضحكة ومليئة بالمخاطر أنها تستطيع أن تكون فارسة.
بعد موسم أول صاخب، يعود ماكس وفرسان منتصف الليل وهم جاهزون للمغامرات! لكن هناك مشكلة واحدة - مملكة بيجوفيا هادئة! هادئة جداً...
عندما يتم اختطاف الأقزام في تريسكي بواسطة شر غامض، يتطوع ماكس وفرسان منتصف الليل لإنقاذهم. لكن خطط ماكس للقيام بمهمتها الثانية تفسد عندما تكتشف أن ليس كل فرسان منتصف الليل متحمسين مثلها لخوض هذه المهمة.