تقوم سوكي ولافاييت بتنظيف الفوضى، ويتلقى بيل وإيريك زيارة من سلطة مصاصي الدماء، وتقوم عصبة المستذئبين التابعة لـ أليسايد بملاحقة سام، وتستمتع جيسيكا بحريتها، ويقوم جيسون بزيارة ستيف نيولن، بينما يقوم أليسايد بتحذير سوك

يلتقي بيل وإريك مع سالوم في المركز الرئيسي لسلطة مصاصي الدماء، وتتذكر بام حياتها البشرية وأول لقاء لها مع إريك، وتحصل سوكي على نظام حماية لمنزلها، وتختبر أرلين سلوك تيري غير المنظم، ويُقدم ستيف نيولن عرضاً لـ جيسيكا.

يجب على بيل وإيريك المقايضة مع رئيس سلطة مصاصي الدماء من أجل حياتهم، تطلب سوكي المساعدة من بام، يقوم غوردون وباربرا بيلت بزيارة آندي، يلتقي جايسون مع معلمته السابقة في الثانوية.

يخشى إيريك وبيل على حياتهما، وينفتح سوكي على أليسايد، ويعرّض لافايت حياة سوكي للخطر، ويبحث رومان وسالوم عن خائن في المجلس، ويذهب أندي وجيسون إلى حفلة، بينما يرى تيري مشهداً من الماضي، وتُغرق سوكي أحزانها.

يأمل بيل وإيريك أن تساعدهما سوكي في إيجاد راسل، ويطلب لافايت المساعدة من روح المسيح، ويتم احتجاز باتريك وتيري كرهائن، بينما يرى جيسون حلماً مزعجاً، وتقدم جيسيكا النصيحة لـ تارا، ويكشف سام عن بعض الأخبار السيئة لـ لونا.

سوكي لديها شعور بالتشاؤم، تقوم بام بفضّ قتال في فانغتازيا، يقوم لافاييت بزيارة روبي جين، تيري مقتنع بأن تعويذة ما هي التي تتسبب بمشاكله، ألسيد يتحدى جيه دي، يعرض سام المساعدة على آندي، يكشف رومان مخططات لروسيل.

تتخيل سوكي الحياة من دون القدرات الخارقة، يحدد سام موقع رماة، يجد هويت مجموعة جديدة من الأصدقاء، يحضّر ألسيد للقتال، يبحث لافاييت عن جثة جيساس.

تتجه الهيئة في اتجاه جديد، يزور كل من سوكي وجايسون موقع وفاة والديهما.

يخطط إيريك للهرب، تحصل سوكي على دليل بخصوص جريمة والديها، يبحث آندي وجايسون عن أدلة، تعلق أرلين في قتال تيري وباتريك، ويُحضر ستيف حيوان أليف جديد.

تحاول السلطة كسب التأييد العام، تحاول نورا تحويل إيريك، يجد جايسون لفافة ورقية غامضة، يجب على بام وتارا إطاعة عمدة جديد، يبحث سام ولونا عن إيما، ويسعى راسيل لمهنة أفضل.

ينجرف بيل وراء التعصب الديني، ويحدد الجيش مهلة للسلطة، تسعى سوكي لنظرة من الجن الأكبر، يتواصل ألسيد مع والده.

يحاول إيريك إنقاذ بيل من أن يخسر إنسانيته، وعلى آندي مواجهة نتائج اتفاق كان قد أبرمه، يستعد ألسيد للمواجهة، يختبر سام ولونا حدودهما.