تطلب سوكي المساعدة من إيريك في بحثها عن بيل المفقود. يبدأ سام بحثه عن أهله الذين أنجبوه، وتصاب تارا باليأس بعد موت إيغز وتحاول الانتحار.

يتعرف سام ميرلوت على أهله في الولادة في ولاية آركنساس. بيل ضيف عنيد في منزل راسيل أدجينغتون ملك مصاصي الدماء في الميسيسيبي والذي يطمح في السيطرة على لويزيانا.

في إطار بحثه عن بيل، تتوجه سوكي إلى جاكسون، ميسيسيبي برفقة أليسد الذي قام إريك بتعببنه من أجل حمياتها. ويشرد ذهن جايسون عن اختبارات الشرطة.

ينفصل بيل عن سوكي ويطلب منها عدم البحث عنه. يحضر ألسيد وسوكي شعائر إدخال خطيبته السابقة في نادي المستذئبين ويكتشف بأن راسيل عضو فيها.

يزور إيريك راسل ويضبطه متلبساً بالكذب ويجبره على الاعتراف بأن ماغستر هو الذي يمسك بـ بام وأنها سيقتلها إذا لم يسلمه بيل كومبتون.

تخشى سوكي الكثير بعد أن أصبح مصير بيل في أيدي لورينا. تصل علاقة جايسون الرومنسية مع كريستال إلى طريق مسدود كذلك علاقة لافاييت بـ جيزيس.

يترتب على محاولة سوكي مساعدة بيل نتائج غير متوقعة. يحاول جايسون معرفة حقيقة كريستال وعلى سام التدخل عندما يتضح أن لـ طومي علاقة بحلبة لصراعات الكلاب.

بينما يتعين على سوكي إعادة التفكير بعلاقتها بـ بيل، يتصالح هو مع جاسيكا. وعندما يقرر راسل خطوته التالية، تنتقل سوفي-آن للعيش في مكان آخر.

إن قانون حقوق مصاص الدماء على وشك ان يقر ويواجه نان، إيريك في فانغتازيا ويسأله عن مكان وجود ماغيستر، ويقرر راسل الانتقام من كل أعدائه من مصاصي الدماء والبشر.

يتم إبلاغ سوكي عن الأخطار التي يترتب عليها مواجهتها وتبدأ بعد الذكريات المظلمة بالظهور في حياة سام وعلى أرلين طلب المساعدة من هولي.

بيل بحاجة إلى كسب ثقة سوكي مجدداً، لكنه يقودها مرة أخرى إلى حافة الخطر. ويقوم إيريك بإغراء راسل بالحلم المطلق لمصاص الدماء ويحاول جايسون فهم ما اكتشفه عن كريستال.

تفكر سوكي بحياة خالية من أي نوع من مصاصي الدماء. وبينما يخطط إيريك للانتقام من راسيل، يفكر في مشاعره المتخبطة بين الخير والشر.