في نهاية الموسم الثاني، تمر وكالة ذي جيتيل بنكسة، وهي تحتاج الآن إلى جهاز جديد، في حين يقوم راسل وبانك بزيارة فيلي بحثا عن أدلة. من جهة أخرى، يناقش براذر موزون زميله سترينجر بيل بشأن الإتقاق بينهما، تاركا بيل يتعامل مع آفون باركسدال لوحده.