يبحث هانك عن بطاقة سفر خارج نيويورك بعد انهياره الأخير. يقبل دعوة من تشارلي للقدوم إلى لوس أنجلوس للعمل على كتابة فيلم من بطولة الممثل ومغني الراب ساموراي أبوكاليبس، ومن ثم يلتقي مع كارين وزوجها الحالي ريتشارد وابنته بيكا.