بعد نجاته من معركته مع جيب رزيتي، يقدم ناكي عرض سلام لجو ماسيريا بينما هو يعمل على خلاف مع آرنولد روثشتاين. يحضر تشوكي لافتتاح نادي أونيكس كلوب على البوردووك، ويصل وكيل الحظر الجديد وورين نوكس إلى أتلانتك سيتي.
يصل عضو العصابة دكتور فالينتاين نارسيس إلى أتلانتك سيتي، يشتبك مع تشوكي وناكي بسبب فقدان أحد الموظفين. وفي واشنطن، ينسجم العميل نوكس مع جيه إدغار هوفر.
ناكي لديه تحفظات بشأن الإستثمار في اتفاقية أرض تامبا والمهندس المسؤول عنها هو بيل ماككوي. يضع فالنتين نارسيس بصمته على نادي أونيكس، ويحاول ريتشارد هارو التخلص من ماضيه، لكن ليس قبل أن ينهي عملا لم يكتمل بعد مع إيما.
يتعرف ناكي على آرنولد روثشتاين خلال لعبة ورق ويحصل على شريك غير متوقع لصفقة تامبا. يقوم آل وفرانك كابون بتكليف فان ألدين لمساعدتهما في واحدة من (مجموعاتهم). يتعهد نوكس بأن يستغل نقطة ضعف ناكي.
يتوجه ناكي إلى فيلادلفيا للتعامل مع تداعيات فشل ويلي الذريع. وفي هذه الأثناء، يتم اعتقال إيدي كيسلير من قبل العميل نوكس، والذي استخدم تكتيكات جسدية وعقلية للحصول على معلومات عن منظمة ناكي.
يتوجه ناكي إلى تامبا ليعمل على بعض التفاصيل باتفاقيته مع بيل ماككوي. يعود ريتشارد هارو إلى أتلانتيكا سيتي ويعترف بأمر ما لبول ساغورسكي. بعد أن خسر ثقة جيه إدغار هوفر، يجد العميل نوكس طريقة جديدة لكسب ثقة إيلي.
يتواجه إيلي وناكي بعد أن اتخذ ويلي قرارا غير حكيما. يطلب جو ماسيريا من لاكي لوتشيانو أن يتعامل مع فينسينزو بيتروسيلي. يحاول آل كابون أن يجعل جوني توريو يعادي العميد أوبراين، في حين يمارس فالنتاين نارسيس سيطرته على دان بيرنسلي والجزء الشمالي.
تصل شحنة ناكي من فلوريدا مع بعض الأشياء غير المتوقعة. يقع إيلي في مأزق بعد أن يقوم العميل نوكس بكشف بعض الأمور الوسخة المتعلقة بعائلة ثومبسون. يبدأ تشوكي بتحدي فالنتاين نارسيس، في حين يحافظ على سلطته على نورثسايد.
يرفض ناكي دعم تشوكي في صراعه مع نارسيس. لدى جوليا عدة خيارات بعد أن أقام لها جيليان قضية حضانة في المحكمة. في سيسيرو، يقوم فان ألدين بمواجهة كابون، ويعترف لأوبراين.
بعد تبليغه من قبل سالي ويت، يقوم ناكي بتكليف إيلي والعميل نوكس بالبحث عن بضائع إضافية في شحنات فلوريدا. تفكر مارغريت بعقد صفقة مع روثشتاين لتحسن من ظروف عائلتها المعيشية. يشك كابون بتوريو، ويعقد إيلي هدنة مع ويلي.
يأخذ ناكي المخزون بعد أن علم بوجود ظربان في قبوه. يلجأ تشوكي وابنته خارج ويلمينغتون مع معلم تشوكي منذ سنوات طويلة أوسكار بونو. وفي هذه الأثناء، تفكر جيليان ببدء حياة جديدة مع روي فيليبس.
يستعد إيلي للأسوأ عندما يبدأ العميل نوكس بخطته لإسقاط ناكي. وفي هذه الأثناء، يصل كابون وتوريو إلى اتفاقية في سيسيرو، ينوي تشوكي تصفية حساباته، ويتقدم ريتشارد هارو لإنقاذ تومي، على حساب جيليان.