تحاول هانا تبدأ بنضارة بمواعدة شاب جديد وإقامة حفلة في المنزل مع الزميل الجديد في السكن إليجاه. تتلقى مارني خبرا سيئا في العمل وزيارة من والدتها، بينما تتجنب شوشانا راي في الحفلة، وتعود جيسا من شهر العسل.

تحصل هانا على إهتمام موسيقي غير مرغوب من آدم رغم حزنه بالإضافة إلى بعض الإنتقادات حول كتاباتها من شخص جديد. تضطر مارني لتقديم بعض التضحيات في مسيرتها المهنية بعد تحطم آمالها في تنظيم الفعاليات، وتتمرد جيسا في حياتها الزوجية بينما يلجأ راي وشوشانا إلى السحر.

في مهمة تدريبية للكتابة بكشل حر تعقد هانا علاقة صداقة مع المدمن الذي يعيش في الطابق السفلي وتحتفل بشكل جنوني برفقة إليجا الذي يكشف بدوره عن سر مفاجئ. وفي هذه الأثناء تدخل مارني في نقاش طالما انتظرته مع الفنان بوث جونثان.

تقوم هانا بتجهيز حفلة عشاء للناضجين ولكن تصرفات أصدقائها الصبيانية تخيب آمالها. مواجهة بين مارني وأودري، بينما تدرك شوشانا أنها إنتقلت إلى مرحلة جديدة في علاقتها مع راي. وأيضاً، تقابل جيسا والدا توماس-جون.

عندما تذهب هانا للإعتذار من جارها الغاضب، تصاب بالذهول من مدى إنجذابها وإعجابها بكلاً من وسامة هذا الطبيب الذي يبلغ من العمر 42 عاماً، والنجاح المهني الرائع الذي حققه في حياته.

توقع هانا عقداً لنشر كتابها إلكترونياً ولكن ضمن مهلة ضيقة للغاية، بينما يستضيف مارني حفلة لأعمال بوث جونثان الفنية. يخوض آدم في مغامرة في جزيرة ستيتن آيلاند برفقة راي بينما تصطدم جيسا المحطمة المعنويات بهانا.

تذهب هانا برفقة جيسا لزيارة والدها المغترب، صديقته البديلة وإبنها المراهق في أبستيت نيويورك.

تضطر هانا لإخفاء قلقها من فشل كتابها الجديد عند زيارة والديها، تتفاجأ مارني من مبادرة تشارلي لإدارة المشروع. يقابل آدم سيدة في أحد الإجتماعات تشجعه على مواعدة إبنتها، بينما تنزعج شوشانا من مقت راي للحفلات الطلابية.

القلق من الموعد النهائي المحدد والضغط الذي يمارسه الناشر يشغلان بال هانا بشكل بالغ. يقع سوء تفاهم بين آدم وحبيبته الجديدة، تحاول شوشانا تجنب راي خلال حفلة تشارلي، بينما تخطو مارني خطوة مهمة في مستقبلها.

سرعان ما تتدهور العلاقة بين شوشانا وراي، بينما يلتم شمل مارني وشارلي بعد حفلة سادها التوتر. تواجه هانا احتمالية المقاضاة في حال تأخرها في الإنتهاء من الكتاب كما تترك رسالة حانقة لجيسا. عودة الوئام إلى هانا وآدم.