يتعاون رايلان مع البروفيسورة أليس روبرتس للتحقيق في محاكمة الساحرات في سانت أوسيث عام 1582. حيث يؤدي خلاف بين الأصدقاء إلى اتهامات بممارسة السحر، والتي أثارها القاضي المحلي، والذي يتسبب في خلافات داخل القرية.