يأخذ سمرف جاي إلى الصحراء. يقوم باز بزيارة لوسي في المكسيك ويحصل رابط ما بين بوب وآيمي أثناء حضانة لينا. يفكر ديران بما يمكن أن يخاطر به للحصول على رخصة بيع مشروبات روحية إلى الحانة.