الرابط الوحيد بين منازل الحي العشوائية وفلل الحي الحديث هو شخص غامض يدعى بابلو، يقول معظم الناس في الحي القديم بأنه مفتعل المشاكل بينما يؤمن معظمهم بأنه من يجد لها حل.
استطاع بابلو أن يحل الشجار بين جلال وكمال. وتجد توحة طريقة للتقرب مجدداً من شقيقتها، أما ندى فيبدو أنها تواجه تحديات لم تواجهها من قبل.
عندما استطاعت ندى أن تتخطى العقبات وحدها تجد نفسها في مواجهة كمال. تخالف منى إتفاقها مع بابلو، لكنه سيقف لها بالمرصاد.
يصبح من الواضح أن ندى وبابلو يشكلان حلفان ضد بعضهما البعض. يقرر كيمو ونورا مصارحة الجميع وضعهم تحت الأمر الواقع.
يجب على بابلو أن يسرع لإنقاذ سكر بعد أن عرضتها نورا للخطر. تشعر يارا بالحيرة بسبب رد فعل مازن وتتشتت بين إطاعته أو مواجهته.
يدرك بابلو أن هنالك مقصد وراء زيارة ندى له. تتصاعد المواجهات بين كيمو ونورا وبين سكر.
تصمم ندى على حل مشاكلها بنفسها لكن هذه المرة مختلفة عن مشاكلها السابقة عندما تتواجه مع سامي. تصبح خطة توحة وسكر قيد التنفيذ. لاحقاً تحتار منى من تصرفات بابلو.
بينما تعتقد ندى أن مشكلتها قد انتهت، يشعر بابلو أنه محاصر من كل الجهات.
على الرغم من أن بابلو غارق في مشاكله إلا أنه مازال يفكر بكيمو ونورا وعليه إنهاء الأمر. لاحقاً ندى تصمم على إلحاق الأذى بكمال.
يشعر كيمو ووالدته بالإمتعاض من الحركة الأخيرة التي أبدتها سكر وتوحة. وفي تلك الأثناء بابلو محاصر في منزل شاهين ويخشى أن تطاله أعمال أدهم غير المبررة.
يحضر الجميع الحفل، وعلى الرغم من الصخب والمشاعر المختلطة إلا أن الهدوء الحذر مرافق لبابلو الذي يرجو أن تنتهي الحفلة دون مفاجآت.
لا زالت ندى لم تتخطى ما حدث لها، فتلجأ إلى بابلو لمساعدتها في العثور على الفاعل.
تقف ندى أمام مفترق طرق وعليها أن تتخذ القرار الصعب.
تمر الأيام والسنون وتتغير حياة سكان الحي القديم، منهم للأسوء ومنهم للأفضل.
يشهد الحي على حفل زفاف لكن تسود أحداث مختلطة في الحفلة بسبب دعوة أشخاص غير مرغوب بهم.
يجب على أحمد أن يذهب إلى المستشفى لحل مشكلة طارئة. لاحقاً تضيق يارا ذرعاً بمازن بعد إهماله لها لوقتٍ طويل.
يتم نقل كمال، مازن وندى إلى المستشفى وأحدهم بحالة حرجة. لاحقاً يقع بابلو في الفخ الذي نصب له، فهل يخرج منه سالم؟
يقع كيمو في شرك أعماله وعليه أن يدفع ثمن أخطائه، لكن قد يكلف الأمر حياته. ويضع بابلو الإنتقام نصب عينيه.
يتحدى كيمو بابلو في مواجهة تبدو خاسرة، وفي تلك الأثناء يعود كمال إلى محاولاته لإستغلال ندى.
تسبب تصرفات يارا في مشاكل يتورط فيها الجميع وخاصة كمال. لاحقاً يقرر بابلو مواجهة نجلاء.
مازالت يارا مفقودة، وتقرر توحة أن تبدأ حياةً جديدة، ويجد بابلو نفسه في وسط عائلة مشعل حيث يجب عليه أن يتخذ قراراً صعباً.
ينجرف بابلو مع مشاكل عائلة مشعل التي تأخذه إلى مكان لا رجعة فيه. لاحقاً يجب على ندى أن تحدد موقفها وسط الفوضى التي تعيش فيها.
للمرة الأولى يجد بابلو نفسه ضعيفاً عندما يقف الجميع ضده. لاحقاً ينصدم أحمد عندما يعرف الحقيقة.
يدرك الجميع أهمية بابلو عندما يغيب عن حياة من حوله.
يضع علاء وكمال الهجوم على مازن نصب عينيهما، لكن هل سيستطيعان تحقيق ذلك دون بابلو؟
يسبب مشعل المشاكل للجميع الذين يقررون الهرب بدلاً من المواجهة.
يشعر بابلو بالضياع وبأنه قد خذل الكثيرين وبات مسؤولاً عن مصائر العديد من المقربين له، في حين يقرر كمال البدء بحرب جديدة قد تكلف البعض حياتهم.
مرت الأيام والأشهر وجارت الدنيا على بابلو الذي يشعر الآن بالهزيمة والخسارة.
عندما يجد بابلو أن النهايات قد اقتربت ينهض بخطة جريئة لاستعادة نفسه وسمعته ومصيره.
يخوض بابلو معركته الأخيرة بنفسه ويدرك كمية المؤامرات والألعاب الخطيرة التي كان ضحيتها، عندما تتكشف الأسرار .
