يتم القبض على إيبو بتهمة حيازة المخدرات، لكن صديقه سمسم يأتي للمساعدة.
بعد وفاة طارق والد إيبو، يقرر إيبو البدء بحياة جديدة بعيداً عن صديقيه شاهي وسمسم، لكن وصية والده ستغير كل شيء.
يقع إيبو في قبضة الشرطة مرة أخرى، لكن هذه المرة يقوم ابنه مرتضى بتسلم إدارة شركته. لاحقاً يبحث الأصدقاء عن الأيتام الذين ذكرهم طارق في وصيته.
يحاول إيبو وسمسم تنفيذ طلب عبد العزيز في الإنضمام للعب في كأس العالم.
يدعي إيبو وسمسم بأن فريق غزل البنات هو طريق عبد العزيز للعالمية، لكن الأمر ليس كما يبدو.
يعمل الأصدقاء المستحيل لإقناع عبد العزيز بالتوقيع على الوصية حتى يستطيعان الإنتقال إلى الشخص الثاني في قائمة الأيتام في الوصية.
من خلال صورة فوتوغرافية، يستطيع إيبو وأحمد العثور على الشخص الثاني واسمه عماد، لكن سينذهلان من طلباته الغريبة.
يحاول إيبو وسمسم تحقيق حلم عماد مدرس التاريخ، لكنهما يواجهان عقبات بسبب زوجته.
يتفاجئ إيبو وسمسم عندما يجدان هشام عباس على قائمة الأيتام الذين عليهما أن يحققا أحلامهما، لاحقاً يحلم هشام أن يغني أحزن أغنية في التاريخ.
كلما انتقل إيبو وسمسم إلى اسم جديد في القائمة كلما كانت الطلبات تشتد صعوبة.. هذه المرة عليهما أن يزوجا نجم مشهور مع إحدى المشاهير الجميلات.
يحاول إيبو وسمسم إتمام زواج سارة سلامة من سعيد نخلة بأي طريقة واللذان يعملان معا، ولكن ما لا يعلماه أن هناك ممثلة أخرى تحبه في صمت وتتمنى الزواج منه.
يبدو أن طلب سعيد نخلة يحتاج للدعم من قبل العديد من الأشخاص ، فيطلب إيبو من شاهي المساعدة لجعل سارة تقع في حب سعيد، لكن تأخذ الأمور منحى مغايراً عندما يكتشف سعيد مشاعره الحقيقية.
يتوصل الأصدقاء إلى الشخص التالي الموجود في القائمة واسمه رمضان، يكشف الشاب عن سره لإيبو وسمسم ويطلب منهما معرفة عائلته البيولوجية الحقيقية.
يشعر رمضان بالندم بعد أن عرف هويته الحقيقية وبأن له ثأر عليه أن يحارب من أجله، فيحاول إيبو وسمسم التحدث مع العشائر لإلغاء الثأر، لكنهما يفسدان الأمر عليه.
بعد أن زاد الأصدقاء الطين بلة وأصبحت الأحداث أكثر دموية، تحاول شاهي العثور على حل سلمي بين العشائر وبين رمضان.
يقرر إيبو مساعدة شاهي لعودتها لمنصبها السابق، أما سمسم فيجد الشخص التالي في القائمة وهو شاب يبيع الفواكه المشقرة على العربة.
يلتقي الأصدقاء الشخص التالي واسمه سعد، يخبرهما كيف عانى في طفولته وكيف تمت سرقة كليته منه.
يرسم إيبو وسمسم خطة لإستعادة كلية سعد، فيتنكران بهيئة أطباء ويدخلان إلى المستشفى، لكن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها.
يتوجه الصديقان إلى الشخص التالي وهو مخترع ماكر والذي يوقعهما بفخه بسبب اختراعه الذي يبدل أدمغة مستخدميه.
يتعقب الصديقان الشخص التالي فيجدان موظفاً تعيساً يعاني من تسلط مديره عليه فيقرران مساعدته.
ينتهي بإيبو وسمسم الأمر كموظفين في خدمة العملاء أثناء مساعدتهما للموظف التعيس معتز، وفي أثناء ذلك يوقعانه أيضاً بالمتاعب.
عندما يجد إيبو وسمسم الشخص التالي، يتضح أنه جاسوس يحاول سرقة وصفة سرية من إحدى الجامعات، فيحاول الصديقان مساعدته.
يتنكر الصديقان بهيئة طلاب للدخول إلى الجامعة ويجبران على دخول الامتحانات، لكن الأمور تأخذ منعطفاً جديداً.
يجد الصديقان الفتاة الوحيدة في القائمة والتي تطلب منهما أمراً غير مألوفاً.
لتحقيق طلب ياسمين ينظم إيبو مولداً شعبياً.
عندما يحين موعد المولد، تخرج الأمور عن السيطرة وخاصة عندما تحضر الشرطة وتتكشف حقيقة ياسمين.
يعثر الصديقان على الشخص ما قبل الأخير في الصورة الفوتوغرافية واسمه نور، ويطلب منهما إعادة بناء ثقة ابنه به.
يخطط إيبو وسمسم لخطف ابن نور حتى يتم إنقاذه من قبل والده ليصيح البطل بنظره، لكن تخرج الأمور عن السيطرة.
يحاول إيبو البحث عن آخر شخص من أجل تحقيق الوصية، ويشك الجميع أن محمد علاء هو هذا اليتيم، لكن سينذهل الجميع من الحقيقة التي ستغير حياة إيبو إلى الأبد.
تتالى الأحداث الصادمة تباعاً حين يتبين هوية شاهي الحقيقية، وتتغير نظرة إيبو إلى الحياة.
