بعد استنتساخ بيل، يهرب سوكي، إيريك والآخرون من مبنى السلطة. يرى ألسيد أن العمل يأتي مع عدة أمور جانبية تافهة. في بون تيمبس، يتعامل آندي مع أربعة أطفال حديثي الولادة ممزوجين بين الجن والبشر. وفي هذه الأثناء، يعلن باريل الحرب على مصاصي الدماء.

يظهر قريب مفقود منذ زمن طويل ويكشف عن نفسه لجيسون وسوكي. بعد أن وقعت تارا ضحية سلاح حكومي جديد، يسعى إيريك لإفشال مخططات المحافظ باريل.

يغضب إيريك من الاعتداء العنيف على باريل، ويأخذ الأمور على عاتقه. بعد اختبار حدود طاقاته، يبحث بيل عن نوع جديد من الدم. تبدأ سوكي تعلم لماذا يلاحقها وارلو، ويتلقى سام مساعدة غير متوقعة من نيكول.

تواجه سوكي انجذابها نحو بين. يعارض إيريك مبادرات باريل الوحشية لمكافحة مصاصي الدماء. يكلف بيل تاكاهاشي بتركيب دم جديد، في حين ينتهي الأمر ببنات آندي الجنيات، اللواتي ينمون بسرعة كبيرة، في شركة خطيرة.

في بحثها عن أجوبة تتعلق بماضيها، تطلب سوكي من لافاييت استحضار والديها المتوفيين. يلجأ إيريك وتارا لاتخاذ إجراءات صارمة عندما تجد بام نفسها في منطقة خطيرة. في حين تسعى جيسيكا للتكفير، ويلملم آندي أجزاء عائلته، تتواصل سارة مع جيسون.

مع وجود سوكي بعيدة عن تأثير بيل بعد التراجع إلى سهل لا يتمكن من الوصول إليه إلا الجنيات، يطلب بيل النصيحة من ليليث في التعامل مع أزمة البشر ومصاصي الدماء المتصاعدة. وفي هذه الأثناء، يعلم إيريك الحقيقة المدهشة عن إنتاج تروبلود المستأنف.

يقوم إيريك بمبايعة بيل في محاولة أخيرة لإنقاذ نورا. مأساة قرب المنزل تجبر سام على تجاهل تحذير ألسايد والعودة إلى بون تيمبس. تظهر جيسيكا امتنانها لجيمس، في حين تنتقم سارة الجريئة من جايسون.

يواجه سوكي مشكلة كبيرة في اتخاذ قرار ما إذا كان سيتدخل في اتفاقية بين وارلو وبيل. في أحد المخيمات، يتعرف جايسون على فيوليت في حين تفعل سارة ما بوسعها للإبقاء على تدفق ترو بلود. يتخذ ألسايد قرارا سيؤثر على مستقبل نيكول وماري، ومستقبل سام.

يحاول بيل جاهدا نقل وارلو بعيدا عن أرض الجنيات. وفي هذه الأثناء، يصل إيريك إلى مخيم الشابات وينوي إلحاق ضرر بشري كبير. في بون تيمبس، تتذكر العائلة والأصدقاء بشكل عاطفي أحد الجيران الذين توفوا.

يكتشف بيل أن الخلاص له ثمنه، ويشعر جايسون بشكل كبير بانجذاب لمصاصي الدماء. يبدو أن أزمة مصاصي الدماء الأخيرة انتهت، تختبر سوكي مستقبلها مع وارلو في حين تحضر بون تيمبس نفسها عندما تهدد أزمة جديدة كلا البشر ومصاصي الدماء.