بينما يبحر ماكس ورفاقه الفرسان عبر البحر في مهمتهم، يشعرون بالخوف عندما يدعي العم بودريك بوجود شبح على متن السفينة! في هذه الأثناء، يشعر مومبلين بالخوف من أن هناك من يحاول الإيقاع به.