يقوم كرنفال متنقل باحتواء بين هوكينز. وفي مينتيرن في كاليفورنيا، يتلقى الواعظ الإنجيلي الأخ جاستن إشارة من الله تنبهه إلى أنه قد يكون لديه قدرات خاصة.