تظل العلاقة بين راشيل وجين متوترة بينما يكشف تشارلي عن مدى تطورها.
يجد مايلز وآرون ورايتشل أنفسهم في بلدة صغيرة وغامضة في تكساس حيث تلتقي رايتشل بشكل غير متوقع بشخصية مهمة من ماضيها.
يجد مايلز نفسه في قبضة تايتوس أندوفر. بينما تكون تشارلي مصممة على العثور على مونرو، تحاول راشيل ووالدها إنعاش آرون.
يقترب الموت من ويلاوبي بسبب تهديد فيالق من الكتائب؛ بينما تقوم راشيل بمحاولة جريئة لإنقاذ مايلز.
إن تلاعب نيفيل بوسطاء قوة باتريوت يجعل مكيافيلي يبدو كأنه ملاك؛ ويعمل عقل آرون بشكل استثنائي سواء كان مستيقظًا أو نائمًا.
يتكهن كل من آرون وراشيل بالتأثيرات المذهلة لتكنولوجيا النانو.
إن تشارلي وراشيل وجين يشككون في ولاء مونرو الحقيقي - والذ قد يكون هو الحليف الوحيد لهم في إيقاف الباتريوتس.
عندما تكتشف راشيل بعض الحقائق المقلقة، يقوم مايلز بما يجيده للتغلب على العقبات التي تواجهه وتواجه من يهتم لأمرهم.
يحاول مايلز وأصدقاؤه الهروب من مخاطر وضعهم الحالي، وخلال ذلك تجذب تجربة الموت التي مر بها آرون انتباه الناس.
يقود مايلز الثلاثي غير المتوقع، رايتشل ومونرو، إلى المكسيك في مسعاه المستمر للتكفير عن أخطائه.
يجد مونرو نفسه في منطقة غير مألوفة ويجب عليه اتخاذ قرار بشأن ابنه كونور.
يتعاون تشارلي وراشيل معاً من أجل مساعدة بلدة ويلوبي.
يقود مونرو كلاً من كونور وتشارلي في مهمة محفوفة بالمخاطر. وفي الوقت نفسه، يحصل نيفيل على مهمة جديدة ويتحد آرون مجددًا مع صديق قديم.
يواجه مونرو وكونور قرارًا صعبًا من أجل البقاء في نيو فيغاس. وفي ويلوبي، يكون مايلز ليس متأكدًا مما إذا كان يمكنه الوثوق بنيفل وجيسون للمساعدة ضد باتريوتس.
إن الأمور ليست كما تبدو عندما يستيقظ آرون في عالم استعاد طاقته مرة أخرى.
خلال عودة مونرو وتشارلي وكونور إلى ويلوبي، يقوم الباتريوتس بتكثيف مبادرتهم لإعادة التعليم.
ينطلق الطبيب بورتر ومايلز إلى بلدة ويلوبي بحثاً عن حلفاء من داخل البلدة، وخلال ذلك يستغل مونرو الفرصة لمباغتة بارتيوتس.
بسبب تصميمهم على إحباط خطط الباتريتس، ينطلق كلاً من مايلز ومونرو إلى أوستن برفقة جايسون وتشارلي وكونور بعد أن يخبرهم جايسون بمعلومات حاسمة.
في محاولة للهروب من أوستن، ينفصل مايلز المصاب عن المجموعة ويجد نفسه مضطراً للقتال من أجل البقاء على قيد الحياة.
بعد أن أطلق ترومان هجومًا بغاز الخردل لقتل مايلز ومونرو، يوافق مايلز على الانضمام إلى مونرو في مؤامرة قاسية للتغلب على الباتريوتس في لعبتهم.
يتحد كل من نيفيل ومونرو لإسقاط الباتريتس مشكلين تحالفًا قوياً، بينما يحاول كل من مايلز وتشارلي وجين سرقة إمدادات غاز الخردل التابعة لباتريوتس.
يشن كل من مايلز وتشارلي ومونرو هجومًا على الباتريوتس، ولكنهم يجب أن يتبعوا خطة جديدة محفوفة بالمخاطر لوقف الحرب القادمة بين كاليفورنيا وتكساس.