يريد الملك شهريار الزواج ويهدد قمر الزمان إذا فشل في إيجاد زوجه له، وتوافق شهرزاد على الزواج من شهريار لإنقاذ والدها الوزير قمر الزمان من قطع رقبته، ولتحاول تغيير شهريار.