باستر في منزل بابا في ليلة الهالوين. يخبر الأب باستر قصة هالوين المخيفة، تدور حول ساحر شجاع عليه السفر إلى القلعة المخيفة ومواجهة وحش الهالوين! يجد أنّ الوحش وحيد فقط ويريد صديقًا!