سان فرانسيسكو ، 1878: قدم آه ساهم ، وهو مهاجر صيني وصل حديثًا ولديه مهارات قتالية جادة ، حيث يتعرف على أسوأ شخص في الحي الصيني ويدعى هوب وي عن طريق مدبر نزالات إسمه شاو. بعد إثارة إعجاب يونغ جون ، نجل زعيم التونغ فاذر جون، يحصل آه ساهم على التصنيف.

بعد اعتراض شحنة من الأفيون في الأرصفة ، يقرر كل من يونغ جون ، أه ساهم، وملازمه هوب وي بولو إرسال رسالة إلى لونغ زي. يحقق بيغ بيل و لي في جريمة قتل مروعة في أحد الأزقة، ويدفع آه ساهم ثمناً باهظاً للعب دور البطل.

يضغط ليري على بايرون ميرسر، والد بيني، الصناعي المهذب ، لاستئجار رجاله للقيام بمهمة تتبع التلفريك. بعد اتهامه بالاعتداء وربما بالأسوأ ، يحصل آه سحم على العطف من هيب وي ، كون مصيره في يد حليف غير متوقع.

يجد بيغ بيل نفسه في خطر بسبب تجاوزاته في المقامرة ، لكنه يكتشف حلاً محتملاً بعد غارة الأفيون. بعد لقائه مع قادة فونج هاي تونغ ، تقدم ماي لينغ لـ آه سحم مخرجًا من حرب طويلة الأمد ودموية.

أثناء نقل البضائع الثمينة عبر سفينة ركاب، يضطر آه سهم و يونغ جان إلى قضاء الليلة مع ثلاثة غرباء في صالون حدودي في مكان غير معروف. يتحول المسار إلى خطر عندما يظهر هارلان فرينش ، الخارج عن القانون، مع أتباعه.

التوتر على أشده بين هوب وي ولونج تسى بعد محاولة اغتيال خلال استعراض كبير. يشرع بيغ بيل في سداد دينه لجاك دامون. يحصل العمدة بليك ونائب العمدة باكلي على تفويض من روبرت كريستوود ، عضو مجلس الشيوخ الذي يرغب بالوصول إلى البيت الأبيض.

يواجه آه سهم معضلة عندما يرسل الأب جان بولو للبحث عن لونغ زي و ماي لينغ. تقوم آه توي بتجنيد فتاة خاصة، وتتولى شريكًا تجاريًا في صفقة عقارية. تواجه بيني خيارًا غير لائق من أجل إنقاذ منزلها.

يعد هوب ويي و لونغ زي طريقة جديدة لإنهاء الأعمال العدائية. يواجه آه توي وشريكها في قطاع العقارات معضلة في محاولة لشراء قطعة أرض قيمة. بعد وظائف واعدة للعمال الأيرلنديين لدى ليرى ، تقوم شركة ميرسر بإحراج كريستوود في حفل لجمع التبرعات.

تجمع الحي الصيني لمشاهدة معركة بين محاربين من النخبة من هوب هوب ولونغ زي. يلعب باكلي خدعة أملاً في جعل ميرسر يخفض رسومه. يسأل بيل ولي، وانغ تشاو عن السلسلة الأخيرة من عمليات القتل بالسيف في سان فرانسيسكو.

يرفض أه سهم جذوره كمحارب ويتراجع إلى العالم السفلي للطبقة العاملة الصينية. ينتظر بيغ بيل، لي في المستشفى. تظهر زينغ وفونغ هاي قوة لإجبار ماي لينغ على احترام شراكتها.