الآن بعد إنتهاء فيلمه الأخير "كوينز بولفارد" يعود فينس، إريك، تيرتل، ودراما جميعا إلى لوس أنجلوس ليكملوا مشوارهم هناك. وفي الوقت نفسه، يحصل آري على مشروع جديد لفينس، والذي لم يشعر فينس بأي إثارة.... وهو فيلم " أكوامين"للمخرج جيمس كاميرون.

يستمر آري في محاولة حث فينس للقيام بمشروع أكوامان، ولكن يرى فينس أنه من الأفضل قضاء الوقت في منزل جيم بريسلي على الشاطئ . وفي الوقت نفسه، يشعر دراما بالقلق حيال جسده (وخاصة ساقيه) ويتساءل إذا كان بإمكانه الحصول على أدوار أفضل.

بعد ركل الطاقم خارجا من القصر الذي يسكنونه، يقع فينس في حب أحد منازل مارلون براندو القديمة، لكنه يدرك أنه قد يكون ليس في متناوله. وفي الأثناء تتم دعوة الفريق إلى قصر بلاي بوي ماعدا دراما، الذي تم منعه من قبل هيو هيفنر نفسه.

يقلق إريك بشأن تأخر كتابة سيناريو فيلم "أكوامان"، وسرعان ما أحس آري بأن فينس لم يعد له الحظ الأوفر في المشروع. وفي الوقت نفسه، يشعر دراما بالقلق حول عجوله ويقرر إنفاق مبلغ قدره 10 آلاف دولار على عملية جراحية لزيادة عددهم.

يتلقى فينس أول تغطية صحفية بعد موافقته على تمثيل فيلم " أكوامين"، ولكن لم يتم توقيع الصفقة بعد إذ يجد لاري وإريك صعوبة في الحصول على موعد يجمع فينس بجيمس كاميرون. وفي الوقت نفسه، يحس تيرتل بركود عاطفي فيطلب المساعدة لإخراجه من أزمته.

يحصل آري على وظيفة في المجال التجاري الأجنبي لفائدة فينس حتى يتمكن هذا الأخيرمن دفع الفواتير، وسرعان ما يتمكن فينس من العثور على وظيفة ثانية وهي مساعد ساحر بهلواني. وفي الوقت نفسه، يقرر تيرتل كسب المال من خلال دخوله مسابقة بطولة أجهزة إكس بوكس، ولكن هل سيكون الحظ إلى جا

يصل الطاقم إلى ساندانس لحضور عرض فيلم كوينز أوف بولفارد، وسيحاولون إقناع جيمس كاميرون أن فينس سيكون مثاليا للقيام بدور البطولة في فيلم "أكوامان". وفي الوقت نفسه، ينتهي الأمر بتيرتل ودراما إلى مغازلة نفس المرأة، ويلتقي إريك بمنتج فيلم كبير.

وقع الإتفاق على أداء فينس رسميا لدور "أكوامان" والآن البحث جار عن فتاة " أكواغيرل" التي ستشاركه الفيلم... واتضح أن واحدة من حبيبات فينس السابقات، ماندي مور، هي المرشحة لهذا الدور. وفي الوقت نفسه، يقوم دراما باختبار صعب جدا ولم يكن الوقت كافيا لحضور التوقيع.

بينما كان فينس يحضر فيلما كوميديا، أحس بأنه كان قاسيا جدا مع ماندي عند رغبتها حضور "أكواغيرل". ومع ذلك، تتغير الأمور عندما تطلب هذه الأخيرة من فينس بأن يكون صديقا لخطيبها الجديد. وفي الأثناء، يذهب الطاقم إلى حفلة موسيقية لفرقة يوتو في عيد ميلاد دراما.

يخبر فينس ماندي أنه لا يزال يهتم لأمرها، مما جعلها تشعر بالإحراج بعد ارتباطها برجل آخر. وفي الوقت نفسه، يقوم الطاقم بالتسوق لأجل إبنة آري، لاريات ميتزفا، وفي نهاية المطاف يلتقون بابنة مدير آري .... التي سرعان ما أثارت اهتمام كل من إريك وفينس.

يتصدر فينس والبطلة التي تشاركه فيلم "أكوامين" الصفحة الإعلانية السادسة، وفي الوقت نفسه، يبدو دراما متحمسا للعمل مع النجمة الجديدة، بروك شيلدز، كما بدأت العلاقة بين إريك وسلوان تؤثر على حياته المهنية.

تحتد العلاقة بين فينس وماندي فاضطر إريك إلى التعامل مع كل من عملائهما، الذين يشعرون بالإستياء بشأن الوضع. وفي الأثناء، يقرر تيرتل ترويج أغنية جديدة لكوينز بولفارد بعد أن عثر الطاقم على فنان جديد.

بعد رؤية ماندي مع زوجها السابق، بدأ الطاقم يشعر بالقلق حيال وضع فينس الذي تعلق بها كثيرا. فقرر دراما وتيرتل التقاط صورة فوتوغرافية لها كإثبات على طيشها. وفي الأثناء، تصل علاقة آري وتيريس حد الإنهيار.

بعد تدهور مزاج فينس، بدأ هذا الأخير يبعد نفسه عن الطاقم ويفكر في الإنسحاب من فيلم أكوامين. وفي الوقت نفسه، يحصل إريك على وظيفة وكيل من قبل تيرنس، ثم يطرد آري من وظيفته كوكيل ويحاول هذا الأخير يائسا العودة مجددا.