تجبر جين على تجنيد شخص ما من ماضيها للمساعدة في القضاء على تحالف خطير.
بعد مرور 18 شهراً على تشتته بفعل ظروف غامضة، يتوحد فريق الـ أف بي آي من جديد بفعل أزمة جديدة.
بينما يتأقلم الفريق مع ديناميته الجديدة، والأوشمة الجديدة، يواجه قوة أجنبية خطيرة تحاول الاستيلاء على أحد الأقمار الصناعية.
بينما يطارد كل من جاين و ويلر مجموعة من قراصنة الكمبيوتر الخطيرين، يجب على باترسون و ريتش دوتكوم العمل معا لإخفاء سر متفجر من ماضيهم.
بينما يطارد الفريق مفجراً مميتاً يرهب الجميع في مانهاتن، تكشف جاين سراً محطماً من شبابها.
في حين تعاني جاين في التعامل مع سر من ماضيها، يسارع الفريق من أجل منع كارثة عالمية.
يدخل الفريق متخفياً إلى موقع تصوير أحد الأفلام من أجل إيقاف خطة أحد الإرهابيين. في غضون ذلك، يقوم رومان بابتزاز ويلير بسر فظيع حول جاين.
كونه يواجه تهديداً ضمن الشرطة الفدرالية، يجبر الفريق على القيام بعملية سرية من داخل شقة جاين وويلر. في الوقت الراهن، يرشد أحد الأوشمة إلى طبيب لديه ماض مميت.
عندما يعمل الفريق معاً للقضاء على عدو خطير، يواجه جاين و ويلر سراً ساماً والذي يهدد بتمزيقهما.
بعد الكثير من المعاناة الشخصية، يتعين على الفريق إيجاد طريقة من أجل العمل على تقفي عدد من الرؤوس النووية المفقودة.
يسارع الفريق لإيقاف خطة إرهابية قاتلة بمساعدة صديقة ريدي الصحافية.
بينما يشترك كل من جاين وويلر مع رجل غامض من ماضي جاين في مهمة من أجل البحث عن شخص مفقود، يسارع الفريق لإيقاف صفقة أسلحة.
يجتمع شمل ويلر وشريكه السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي من أجل القيام بمهمة سرية خطيرة بينما يستجوب زاباتا عدواً من الماضي.
تقود زيارة مفاجئة من ناس الفريق للتحقيق في قطعة تقنية خطيرة كانت قد سرقت من وكالة الأمن القومي. يقترب رومان وبلايك من بعضهما حيث يدخلان لعبة البوكر عالية المخاطر.
عندما يتسبب تحقيقها في أمر وشم إلى حادث مروع، تحاول باترسون معرفة ما الخطأ الذي حدث... ولكنها تدرك بسرعة أن كل شيء ليس كما يبدو عليه.
يجب على الفريق أن يقرر ما إذا كان يثق في السجين الذي يحذرهم من مؤامرة خطيرة. زاباتا عالق بين مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، ويختلف كل من رومان وكروفورد حول كيفية التعامل مع الوضع المتقلب.
يهدد مصدر في الاستخبارات المركزية بتمزيق الفريق. يصبح أمر ريتش في مكتب التحقيقات الفيدرالي موضع تساؤل، ويقضي رومان وكروفورد يوماً واحداً في ظل ظروف غريبة.
يحضر فريق امكتب التحقيقات وأيفري حفلاً غنائياً يستضيفه هدفهم هانك كروفورد على أمل اعتقاله. في الوقت نفسه، يقترب رومان أكثر فأكثر من كروفوردس.
يواجه الفريق تهديدًا قاتلًا على حياته، كما ويتم اختبار ولاء رومان.
يجب على الفريق العمل مع متآمر غريب من أجل منع كروفورد من الحصول على سلاح قاتل. في هذه الأثناء، يكافح رومان للحفاظ على حياته الشخصية مع بليك بينما يحاول إكمال سلسلة من المهام السرية.
بعد تلقي أخبار مروعة عن والد أفيري ، يجب على جين وويلر مطاردة مجرم بعيد المنال. في هذه الأثناء ، يساعد والد باترسون، الفريق في المختبر.
يقوم جين و ويلر بمطاردة رومان مرة أخرى إلى حيث بدأ كل شيء في محاولة لإيقافه.
