نجحت عملية نيت والآن، وبعد سبعة شهور، إنه متزوج من ليزا ويقومان بتربية ابنتهما مايا. كلير الآن طالبة فنون، يرتاد كيث وديفيد جلسات معالجة نفسية للأزواج، وفريدريكو شريك فيما يدعى الآن فيشر آند دييز.

عندما يعود دانيال إلى مكان عمله القديم ومعه بندقية، يكون لدى فيشر آند دييز جنازتان، لـ شوالتر الذي انتحر ولإحدى ضحاياه. يسفر هذا عن حدوث بعض المشاكل في مبنى الحانوتي.

تتخذ ليزا قرارا كبيرا من دون أن تسأل نيت، قرارا سيولد المشاكل. يتقرّب راث وبيتينا أكثر، وراث تأخذ بعض النصائح من بيتينا. تسوء علاقة كلير وفيل، ويذهب ديفيد وكيث في إجازة.

تتملك نيت كوابيس غريبة عما يخبئه مستقبله. تخطط ليزا لعشاء عيد ميلاد لراث، لكن لن يسير كل شيء كما هو مفترض.

تعود بريندا للإعتذار من نيت، ويقابل ديفيد شخصا من الماضي. يتم توظيف شاب جديد هادئ ومحترم كمتدرب مقيم.

يأخذ نيت وليزا مايا للتخييم، يستمتع راث بقضاء وقته مع صديق جديد، يتحدث آرثر، كلير وديفيد عن الحياة الجنسية.

يتوفى والد بريندا ويحضر نيت الجنازة مما يزعج ليزا، يذهب ديفيد وكيث إلى وجبة فطور متأخرة، وتقضي كلير وقتا طويلا مع راسيل.

تؤمن فيشر آند دييز منزلا لأولاد بطريرك راحل وبعض الزوجات، ينتقم كيث من أصدقاء ديفيد، يتزايد فضول ليزا لمعرفة تفاصيل إنفصال نيت عن بريندا.

يعرض كل من كلير، راسيل وبيلي فنّهم في معرضا للخريجين، تتقرب راث من آرثر، يضع ديفيد وكيث قواعد بمجموعات ثلاثية، يلتقي نيت وليزا بالصدفة مع بريندا في المعرض الفني.

يواجه كيث والده بعد جنازة عمته، تسافر ليزا إلى أختها لكي تحصل هي ونيت على شيئا من الراحة، تحصل كلير على إعتراف من راسيل، ولاحقا تناقش علاقاتها الخاطئة مع والدتها.

تستقبل فيشر آند دييز ثلاث جنازات. يقوم راسيل بزيارة كلير ويطلب منها أن تسامحه، ولاحقا تكتشف معلومة مهمة عن صحتها. وفي هذه الأثناء، تبقى راث متفائلة بخصوص مكان ليزا.

جنازة قاتل متسلسل تدفع نيت للتفكير بعدة قصص عن ليزا، لكنه يجد راحة مؤقتة مع إبنة القاتل المتسلسل. ومن ناحية أخرى، تقوم كلير بعملية إجهاض.

تصدم راث العائلة بخبر غير متوقع بينما يتلقى نيت خبرا غير مرغوب به عن ليزا. تذهب بريندا في موعد مع أحد الجيران، ويجتمع ديفيد مع كيث. ومن ناحية أخرى، تلتقي كلير بوجوه مألوفة خلال زيارتها للآخرة.