يفكر أنطوان في حركة بينما يقاوم لادونا ذلك ؛ ديفيس يتحرك في اتجاهات جديدة. توني قلقة بشأن المسافة العاطفية التي تقطعها صوفيا ؛ يدافع كولسون عن عودة الجريمة إلى نيو أورلينز. تعود آني من جولة وطنية. في نيويورك ، بدأ دلموند ألبومه الجديد.

يقرر أنطوان إنشاء فرقة، ويسقط فينسينت أبرو شبهة وفاة طوني ويشكل نيلسون فريقاً للبدء بعملية التدمير وإزالة الحطام والأنقاض.

تواجه لادونا عودة مشكلة الجريمة وتعمل صوفيا على توجيه تعليقات والدها المتبجحة على الـ يوتيوب وتتولى طوني قضية أبرو ويقدم كل من جانيت وألبيرت طلبات للحصول على تعويض من رود هوم وينجو سوني من الاعتقال.

تقوم العمة ميمي ودايفيس بإنشاء شركة تسجيل، حيث يمضيان على عقد مع مغنية الراب كاتي ريد، وتغادر جانيت مطعم برولارد بشكل دراماتيكي، ويشغل انطوان وظيفة أستاذ على مضض.

يشكك الملازم كولسون بنوعية التحقيقات التي تقوم بها الشرطة. تصل جانيت إلى ليه بيرناردين ويكتشف دايفيس موهبة جديدة وتحصل صوفيا على دورة تدريبية.

يقدم هايدالغو معروفاً لأحد النواب وتكتشف جانيت بأن جاكيس عالقة في مشكلة، وتدرك صوفيا أمراً ما ويقدم جون هايت وهنري باتلر استعراضاً.

يكتشف ديلموند صوتاً جديداً وتحتفل آني مع هارلي ويدمج هايدالغو العمل مع المرح ويعاني كل من طوني وصوفيا بسبب ذكرياتهما عن كرايتون ويمنح كورنل سوني فرصة أخرى.

يحول ديلموند مشروعه إلى الدكتور جون، تستأجر طوني تحرياً خاصاً ويشك دايفيس بفرقته ويتعرض زواج لادونا للاختبار وتفكر جانيت بالتحرك ويراقب كورنيل تطور سوني في مركز إعادة التاهيل ويعقد هيدالغو صفقة مع المدينة.

يتفوق تلميذ دايفيس عليه، وديلموند منزعج من بحث ألبيرت عن الموثوقية، ويجبر لاري، لادونا على اتخاذ قرار، وتتحول حياة جانيت بسبب وظيفتها الجديدة ويستجوب طوني وكينغ مشبوهاً في جريمة قتل.

المجتمع في حداد، يسعى طوني للحصول على المساعدة من كولسون. سوني واقع في الغرام وتحصل جانيت على كنية جديدة، تواجه صوفيا الإغراء ويتوجه دايموند وألبرت إلى الجنوب.

يحصل سكان تريم على فترة من الراحة بعد سنة صعبة عندما يحضر مهرجان الجاز إلى نيو أورلينز.