يروي لويس رحلة كلوديا للبحث عن العالم القديم لمصاصي الدماء في ظل أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية.

ينضم أرماند إلى المقابلة، حيث يروي هو ولويس قصة لقاءهما لمولوي.

يروي أرماند تاريخ ثياتر ديس فامبيرز، بينما يعبر لويس عن تردده في الانضمام.

يشكك المجلس في العلاقة الخاصة بين لويس وأرماند، وتجد كلوديا صديقاً جديداً.

بمساعدة لويس، يخوض مولوي في ذكرى تطارده من الماضي

تطلب كلوديا من لويس معروفًا قد غير مجرى حياتها.

يخضع كل من لويس وكلوديا للمحاكمة.

يشكك مولوي بالتداعيات الحاسمة التي نجمت عن محاكمة لويس وكلوديا.