خلال بحث ويل عن لايرا عبر العوالم، تقوم السيدة كولتر باختبار حليف جديد غير متوقع، بينما يقوم إزرييل بالتجنيد من أجل حربه ضد السلطة.

بينما تنغلق ماجيستريوم على السيدة كولتر، يحاول ويل مساعدة لايرا لتصل إلى بر الأمان. ويصل إلى قاعدة إزرييل زائرين غير متوقعين.

يطلب كل من لايرا وويل المساعدة لإصلاح سكينة ويل، تتسبب السيدة كولتر بالفوضى في جمهورية إزرييل.

تسافر لايرا مع ويل إلى مكان خطير والذي لم يعد منه أحد من قبل. تحاول اليدة كولتر إحباط خطة ماجيستريوم القاتلة.

يذهب ويل ولايرا إلى أرض الموت للبحث عن روجر. وتخاطر السيدة كولتر بكل شيء لتنقذ لايرا.

تقوم لايرا وويل بمحاولة الهرب من أرض الموت. يكتشف إزرييل والسيدة كولتر اكتشاف صادم.

مع احتدام الحرب، يبحث ويل ولايرا عن شياطينهما في وسط الميدان. وتتحدى السيدة كولتر وإزرييل العدو الأقوى.

يلتم شمل لايرا وويل مع ماري ويسمعان بقصة تغير كل شيء. ولكن هناك تضحية أخيرة يجب ان يقومان بها.