تهتز بون تيمب بهجوم عنيف من قبل عصابة أشرار. بينما تسعى سوكي لمهرب من الإتهامات التي هي المسؤولة عنها إلى حد ما، تتطور خطة (مصاص دماء واحد لكل إنسان). في مواجهة التمرد الأهلي، يتلقى بيل مساعدة من مصدر مفاجئ.
يرى ثلاث رهائن، تم أخذهم في هجوم بيلفلور، وجه مألوف يعتقدون أنه المحرر من الـ أتش-فامبس. يزور سوكي وجيسون البلدة المجاورة حيث هناك أدلة في مذكرات إمرأة على مصير بون تومب المحتمل. تواصل بام بحثها عن إيريك.
تحيك سوكي مؤامرة خطيرة للإطاحة بـ أتش-فامبس، حتى عندما يشكل فينس وحراسه تهديدا حقيقيا. يرى جايسون مستقبلا عائليا مع فيوليت. تعرض بام على إيريك سببا للعودة إلى لويزيانا، ولأن يصبح مصاص دماء كما كان من قبل.
بعد حمام دماء آخر، يجد سام، سوكي وجيسون أنفسهم أنهم هم الذين سيحملون الأخبار السيئة. تستعيد بام الأحداث التي قادتها هي وإيريك إلى شريفبورت وفانغتاسيا. تكلف سوكي مجموعة من مصاصي الدماء والبشر بتعقب الـ أتش-فامبس.
بعد إنهاكها من متاعبها الأخيرة، تجد سوكي نفسها مجبرة على استضافة حفلة في بون تيمبس. بحثا عن عدو بعيد المنال، يتوجه إيريك وبام إلى دالاس ويحضران حفلة لجمع التبرعات، في حين يضيع بيل نفسه في ذكريات الأيام التي كان فيها إنسانا.
يؤدي اكتشاف مفاجئ إلى أن تضطر سوكي لإعادة النظر في تورطها الأخير مع بيل. وفي دالاس، يشكل إيريك وبام تحالفا غير متوقع في مطاردتهما لعدو مشترك. يتجادل آندي مع هولي بشأن تصرفات أولادهما، وتتشارك لافاييت برؤية مع ليتي ماي.
يقترب إيريك، بام والسيد غاس من سارة. يجد أديلين وويد ملاذا مؤقتا، وضيافة غير متوقعة. تلجأ سوكي اليائسة إلى الطبيب الساحر دكتور لادويغ من أجل معلومات عن سلالتها، وتستدعي جدها (نيال) بحثا عن معجزة.
مع وجود فريسته تلوح في الأفق، يعيد إيريك النظر في استراتيجياته. تغامر سوكي بحياتها على أمل إنقاذ بيل. تحث ليتي ماي ولافاييت القس دانييلز لينضم إليهما في بحثهما عن تارا.
يتراجع سوكي بعد قرار لا يمكن تفسيره. يضع سام مستقبله بمقارنة مع ماضيه. يتم تذكير هويت بالماضي، بينما يتدرب جايسون على ضبط النفس غير المعهود. تتحقق أخيرا أمنية جنجر بينما يواجه إيريك مشكلة عندما ينكشف وهو يكذب.
تقارن سوكي بين مستقبلين، أحدهما مع بيل والآخر بدونه. يبدأ إيريك وبام بمشروع جديد، في حين تواجه سارة نتائج أفعالها. يبدأ سام بحياته الجديدة، ويكتشف آندي ميراثا غير متوقع.