يبتعد سوكي عن بون تامبس ويحاول إيريك وبن استعادة شعبيتهما، ويعلم جايسون أن ما من عمل شرير إلا وسيعاقب عليه مرتكبه، وتحاول تيري التخفيف من مخاوف أرلين بشأن الطفل.

يتكيف سوكي مع الواقع الجديد لـ بون تيمب ويعطل إيريك اجتماعاً لإحدى الساحرات ويحصل جايسون على من يمسح جروحه ويواجه آندي مشكلة مع إدمانه ويكتشف سام مواهب لونا الجديدة وتشبع جيسيكا شهوة الدم لديها.

يعقد سوكي صفقة مع إيريك ويعيد التواصل مع ألسيد. يعاقب بيل أحد مصاصي الدماء المنحرفين ويقدم المشورة لـ جيسيكا التي تشعر بالذنب وتقوم مارني بإظهار قواها المكتشفة حديثاً.

يساعد ألسيد سوكي في البحث عن إيريك. تبحث مارتي عن الإرشاد للتخلص من إحدى اللعنات، يكتشف بيل رابطاً مشتركاً مع بيلفليرز ويتوسل جايسون للتحرر من هوتشوت ويعود طومي إلى جذوره.

يغذي سوكي إيريك ويتورط بيل شخصياً في أزمة استحضار أرواح ويصبح سام شريك طومي ويتوجه جيزوس ولافاييت إلى المكسيك لتسخير قوة شامان.

تبحث سوكي عن جايسون تحت ضوء القمر. وتحاول مارتي الاتصال بأرواح من الماضي وتحث ديبي ألسايد على الانضمام إلى مجتمع مستذئب ويستسلم إيريك لرغبة ملكه.

بعد أن تقوت مارني بأرواح الموتى، يصدر بيل قراراً لإنقاذ مصاصي الدماء من الضوء. يتكيف إيريك مع مشكلة فقدان الذاكرة ولدى جاسيكا شكوكاً حول مستقبلها مع هويت وينضم ألسيد وديبي إلى قطيع جديد.

بينما يستعد بيل ومارني لمواجهة خطيرة في الليل، يقدم سوكي وإيريك ولائهما للملك. يواجه سام عدواً آخر في ماركوس، صديق لونا السابق وقائد قطيع ألسيد الجديد.

يحاول جيزوس تطهير الروح التي تخرج من لافاييت ويطلب ماركوس المساعدة من ألسيد في التعامل مع وضع سام. وتخطط مارني لتحركها ضد مصاصي الدماء خلال احتفال تولارنس في شريفبورت.

يستخدم سوكي كل قدراته لإنقاذ بيل. ويحاول جيزوس اختراق دفاعات مونغاداس إمبوريوم لتحرير تارا وهولي. يقود بيل فرقة من مصاصي الدماء مصممة على تفجير المكان إلى أبد الآبدين.

يجب أن تبقي قوى سوكي، بيل، إيريك وبام بعيداً عن الأذى. يطلق جيزوس لعنة وتنغمس لافاييت في الماضي. ينتقم سام من ماركوس ويتعامل ألسيد مع ديبي.

تظهر الأرواح في بون تيمبس. يربح سوكي الكثير من الحلفاء القيمين وتتعرض علاقة لافاييت مع جيزوس للخطر. يحصل تيري على زائر غير متوقع ولدى سام ولونا تصور لنهاية قصة وتواجه ديبي سوكي وتارا.