تم تعيين جوي كممثل بديل عن أل باتشينو، ولكنه يُطرد بسبب مبالغته في التمثيل. يبدأ شاندلر علاقة متعددة مع امرأة إيطالية ولكنه يدرك أخيرا أن العلاقة ستنهار