يختار روس بين ريتشل وحبيبته بوني. تكافح فيبي باستيعاب حقيقة أن صديقة والدتها هي أمها الحقيقية. تتعرض مونيكا للسعة قنديل بحر فيحاول جوي وتشاندلر التخفيف عن ألمها.

تعتقد فيبي أن روح والدتها بالتبني تكمن داخل قطة قفزت إلى علبة الغيتار الخاصة بها في سنترال بيرك. تذهب مونيكا في موعد مع صديق راتشيل في المدرسة الثانوية ويرتقي غباء جوي إلى مستوى جديد.

تقيم مونيكا حفلة لوالدتها التي ما زالت لا تعرف كيف تتحدث مع ابنتها. يؤدي لقاء تشاندلر مع مديرة راتشيل إلى موقف محرج ويقوم بائع موسوعة باستغلال جوي.

يقصد جوي قاعة رقص من أجل مساعدة مونيكا وراتشيل في الاحتفاظ بأجرتهم غير القانوني. تنجذب فيبي إلى أحد عملاء التدليك لديها ويواجه تشاندلر مشكلة عند محاولة ترك صالة الألعاب الرياضية.

يلتقي تشاندلر بإمرأة في سنترال بيرك، ولا يدرك بأنها صديقة جوي الجديدة. يلعب روس وراتشيل لعبة الغيرة في علاقاتهما وتحاول فيبي أن تصاب بنزلة برد لجعل صوتها وغنائها أكثر جاذبية.

تبدو صديقة روس الجديدة مثالية تقريباً، حتى اكتشف بأن شقتها قذرة بشكل لا يصدق. يقوم تشاندلر بمساعدة جوي في اختيار هدية رائعة لعيد ميلاد كاثي، بينما تقوم فيبي بمساعدة مونيكا في إقامة جنازة.

يجب أن يقرر تشاندلر بين فتاة أحلامه وأفضل صديق له عندما يتشارك هو وكاثي في ​​قبلة. وغني عن القول إن جوي ليس سعيداً بمعرفة ذلك ولا أحد يريد أن يخبر روس عن مدى فظاعة عزفه.

يوافق تشاندلر على قضاء عيد الشكر في صندوق شحن تعويضاً عن لتقبيل كاثي ويتخذ الأصدقاء قراراً بشأن هدايا سانتا السرية. مونيكا تصيب عينها أثناء تحضير العشاء وتنصدم عندما تذهب إلى طبيب العيون.

روس وتشاندلر متحمسون للغاية بشأن قدوم صديقهما الجامعي "بارتي ويزارد" إلى المدينة إلى أن يتراجع عن ذلك. تقوم جوانا بإفساد فرصة راتشيل في الحصول على ترقية وتقدم مونيكا على دور ناقدة طعام في صحيفة صغيرة.

يجب أن يقرر روس ما إذا كان سيستمر في مواعدة فتاة بعيدة عنه مسافة ساعتين ونصف الساعة. مونيكا، التي يعاملها زملاؤها الجدد معاملة سيئة، تستأجر جوي فقط حتى تتمكن من فصله وإظهار من هو المسؤول.

تدرس فيبي خياراتها عندما يطلب منها شقيقها وزوجته أن تحمل بطفلهما. يعمل جوي كمرشد سياحي في متحف روس ويسعى تشاندلر للحصول على المشورة عندما يخشى ألا يرقى إلى مستوى توقعات كاثي.

يقوم جوي وتشاندلر بتخمين جميع الأشياء الموجودة في حقيبة مونيكا وراتشيل والتي تبدأ منافسة بين الأولاد والبنات، وهي لعبة أسئلة وأجوبة ابتكرها روس. تذهب فيبي إلى الطبيب من أجل زراعة الأجنة.

لا يستطيع تشاندلر التعامل مع تصور كاثي للعلاقة، نصف عارية، في مسرحية، مع رجل وسيم. بعد أن تم تخفيض رتبة راتشيل إلى متسوق شخصي، تجد نفسها في موقف صعب عندما تكتشف أنها تحب زبون لن يطلب منها الخروج في موعد.

بعد رحلة صيد لمدة ثلاثة أيام، يعلق جوي في حالة ازدحام عندما لا يكون لديه الوقت للاستحمام قبل الذهاب إلى موقع تصوير الأفلام. تقوم راتشيل بترتيب موعد لروس مع ابنة أخت رئيستها وتأخذ الفتيات تشاندلر اليائس إلى نادٍ للتعري.

يواجه روس تحدي الركبي من بعض أصدقاء إميلي القدامى من إنجلترا من أجل إثارة إعجاب إميلي. في هذه الأثناء، يقوم تشاندلر باللقاء بجانيس ويحاول تجنب استئناف علاقته معها.

مع بقاء يومين على رحيل إميلي إلى إنجلترا ، أقامت راتشيل حفلة وهمية لها فقط حتى تتمكن من رؤية جوشوا خارج العمل، وتشتهي فيبي الحامل والنباتية اللحوم.

يجد تشاندلر وجوي قناة إباحية غير مشفرة على التلفزيون ويرفضان إيقاف تشغيلها خوفًا من فقدانها. في هذه الأثناء، تتلقى فيبي بعض الأخبار المفاجئة وتقوم مونيكا بمساعدة روس في اتخاذ قرار بشأن إميلي.

يُطلب من فيبي الحامل تسمية أحد التوائم الثلاثة. تعرض إميلي على سوزان أن تأخذها في جولة داخل لندن وتحاول راتشيل تحضير الأمسية المثالية لها ولجوشوا.

مونيكا وراشيل سئمتا من شقتهما الجديدة وحاولتا رشوة جوي وتشاندلر للتخلي عن شقتهما مقابل تذاكر نيكس. يريد روس أن تبقى إميلي وهي تستعد للمغادرة مرة أخرى.

يبقي شخير جوي تشاندلر مستيقظاص، مما يجبر تشاندلر على اصطحابه إلى عيادة النوم. يطلب روس من مونيكا اختيار فستان زفاف إميلي له ولا تستطيع مونيكا مساعدة نفسها في تجربته لفترة قصيرة.

يناقش روس وإميلي من سيدعوان إلى حفل زفافهما. تعتقد إميلي أنه من الغريب دعوة راتشيل ولكن روس يرسل لها دعوة على أي حال. لا تستطيع فيبي الحامل أن تذهب وتتصارع راشيل مع الفكرة لكنها تقرر عدم القيام بذلك.

سئمت فيبي من الحمل وتعاني من تقلبات مزاجية كبيرة. يقوم روس باختيار جوي ليكون إشبينه، لذلك يبدأ جوي في التخطيط لحفلة توديع العزوبية بينما تقرر الفتيات أن تقيم لفيبي حفل للطفل.

يسافر الأصدقاء، باستثناء فيبي وراتشيل، إلى لندن للتحضير لحفل زفاف روس. أثناء وجودهم في لندن، ينزعج تشاندلر من تصرفات جوي المفرطة في الإثارة وتحاول مونيكا تقديم النصيحة إلى إميلي.

تحاول فيبي الاتصال بأحدهم لتحذيره من أن راتشيل في طريقها إلى حفل الزفاف. في هذه الأثناء، يلتقي والدا روس وإميلي في عشاء بروفة الزفاف.