مع استلام هيبوليتا دفة القيادة، يسافر كل من ليتي، تيك ومونتروز إلى تولسا العام 1921 في محاولة لإنقاذ دي.
يسافر أتيكوس فريمان من جيم كرو ساوث إلى مسقط رأسه في شيكاغو بحثًا عن والده المفقود ، ويجند عمه جورج وصديقته ليتيتيا في رحلة للعثور عليه - وهي رحلة تتربص بها المخاطر عند كل منعطف ، خاصة بعد غروب الشمس.
بعد التعافي بشكل غير مفهوم من ليلتهما المرعبة ، ليتي وجورج ينعمان بالرفاهية في محيطهما الجديد بينما يشك الـ أتيكوس في بمضيفيهم في أردهام لودج حيث يكشفون عن خطط غامضة لدور الـ أتيكوس في حفلهم القادم "أبناء آدم".
تواجه خطة ليتي لافتتاح منزل داخلي في الجانب الشمالي من شيكاغو تحديًا لسلسلة من الأعمال العنصرية - وتوقظ الأرواح الخاملة في المنزل. لا يزال أتيكوس مثقلًا بضمير مذنب بينما تضغط عليه زوجة جورج من أجل القصة الكاملة لما حدث في أردهام.
خلال عزلته على جزيرة خاصة يجتمع ريد مع حبيبة سابقة وعصابة لصوص من أجل كسب الملايين من خلال سرقة أعمال فنية ولكن خلال ما خرجت الخطط عن مسارها عند العثور على ضيوف على الجزيرة قد ماتوا بظروف غامضة .
بعد عقد صفقة شيطانية مع ويليام تواجه روبي سحر امرأه بيضاء ولكن هذا التحول يؤدي الى زيادة غضبها من الانقسام العرقي و تؤدي خيانة مونتروز إلى إطلاق العنان لغضب أتيكوس المكبوت مما يترك ليتي في حالة من الانزعاج الشديد
في خضم الحرب الكورية ، تقابل طالبة التمريض جي آه المسارات مع أتيكوس المصاب الذي لا يتذكر مواجهتهما الأولى العنيفة.
بحث هيبوليتا الدؤوب عن إجابات يأخذها في رحلة متعددة الأبعاد لاكتشاف الذات وتتوجه أتيكوس إلى سانت لويس لاستشارة صديق قديم للعائلة.
تجد ديانا المذهولة نفسها في مرمى نيران الكابتن لانكستر. عندما يصل زائر من ماضيهما إلى المنزل الداخلي، يتخذ كل من اتيكوس و ليتي خطوات لحماية مستقبلهما.
بعد الكشف عن أصول كتاب الأسماء ، تعود العصابة إلى أردهام لإلقاء التعويذة النهائية.
