توقع كسوفًا في أودفيل، ولا أحد يشعر بالحماس لهذا الحدث أكثر من بابلز.
يحصل بوغو على حقيبة الطيران النموذجية التي صنعتها بابلز بعد أن حذرته من أنها ليست جاهزة بعد، ليجد نفسه عالقًا فجأة في طبقات الجو العليا.
تقوم بابلز عن طريق الخطأ بتفعيل جهازها "المرجع العكسي" (آلة عكس العمر)، مما يؤثر على كل الحي. جميع الأودبودز يتحولون إلى بيبيبودز، أي إلى أطفال صغار، باستثناء فيوز وحده.
تقع نيوت في حب جوفر بري، وتحاول تبنيه كحيوان أليف لها. ومع ذلك، لا يبدي الجوفر أي اهتمام في أن يتم تدجينه، بل يفضل قضاء وقته في أكل زهور جيف الفائزة بالجوائز.
يوم مشمس بامتياز، يشعل فيوز الشواية ويدعو بعض الأصدقاء للانضمام.
يظهر والد سليك فجأة من العدم، ومن شدة خوفه من اكتشاف والده حقيقة أنه شخص فوضوي يحب الحفلات، يتظاهر سليك سريعًا بأن منزل جيف هو منزله الحقيقي، وأن جيف هو خادمه الشخصي.
بوغو وبابلز يتقطعان في الصحراء بعد أن يُفسد بوغو بالخطأ محاولة بابلز لتحطيم الرقم القياسي في السرعة.
بعد سلسلة من الأحداث المزعجة، يقرر جيف أنه سئم من العيش في طريق مسدود. وعندما يعلم الجميع أنه ينوي الرحيل، يتجمعون جميعاً لإقناع جيف بالبقاء.
في الحديقة المحلية، يُصاب كل من فيوز وسليك بغرام عداءة تمر بالقرب منهما وترسل لهما قبلة في الهواء. يصمم الاثنان على التفوق على بعضهما البعض لإثبات إلى من كانت تلك القبلة موجهة.
عندما يشارك زي في سباق التحمل الطويل، فإن خموله الشهير لا يجعله المرشح الأقوى للفوز بالجائزة: كأس ضخم يبدو في نظر زي كأنه نقانق ضخمة.
نيوت وجيف وبوجو يقررون الخروج في نزهة مثالية في يوم ما، ولكن كل منهم لديه فكرة مختلفة عما تعنيه النزهة المثالية. هل سيتمكنون من تجاوز اختلافاتهم؟
عندما يدخل دب مارق إلى مدينة أودفيل، يتم تخديره بسرعة من قبل حارس الحديقة المحلي. لسوء الحظ، بعض سهام المهدئ التي يطلقها تخطئ هدفها المقصود وتصيب زي.
بعد لحظة من الإهانة غير المقصودة، يدخل بوغو وجيف في صراع تنافسي لمعرفة من هو الأكثر مهارة في فنون الكلاون: بوغو، الكلاون التقليدي الفوضوي مقابل جيف، الأداء الصامت الكلاسيكي الفرنسي.
يدخل سليك بمساعدة من بابلز إلى بطولة حروب الروبوتات. ومع تقدمه في الجولات، يجعله غروره وتكبره المتزايدان فائزًا غير متوقع.
يكتشف جيف وجود بعض الطيور التي تعشش بشكل غير مرغوب فيه في حديقته. وباعتباره شخصية غريبة الأطوار، ذكية ومصممة، ينبغي لجيف ألا يواجه أي مشاكل في إجبار هذه الطيور الضيفة على الهجرة إلى مكان آخر.
يشعر بوغو بالملل ولا يجد أصدقاؤه الوقت للعب معه. يكتشف بوغو وجود جني في مصباح سحري يمنحه ثلاث أمنيات، فيستخدم هذه الأمنيات في محاولة لجعل زي وبابلز يشعران بالمرح وروح المغامرة.
زي ينجح بطريق الخطأ في الانضمام إلى مهمة بابلز لإنقاذ مدينة أودفيل من عاصفة نيزكية مدمرة. يتحول كسل زي المعتاد إلى مشكلة كبيرة تعترض مهمة بابلز الشجاعة لإنقاذ الكوكب.
يفقد بوغو رخصته بعد سلسلة من المخاطرات القيادية، ويكتشف أنه يتعين عليه اجتياز الاختبار لاستعادة شاحنته المحبوبة، ويصاب بالرعب عندما يكتشف أن جيف هو الممتحن الذي سيقيّمه.
تتساقط الثلوج على أودفيل: الظروف المثالية لتألق مهارات بوغو في المقالب. ولكن عندما تتجاوز مقالبه الحدود، يقرر نيوت أن يعطيه درسًا لن ينساه.
جيف يقيم حفلة لإبهار بعض أصدقائه المتكبرين. لكن توقعاته المبالغ فيها للخدمة تؤدي إلى استقالة النادل الذي استعان به للمساعدة.
نيوت يجد نفسه مضطرًا لرعاية طرد تم توصيله إلى منزل زي، حيث لم يكن هو في المنزل لاستلامه، لكن سرعان ما تصبح زي عاجزة عن مقاومة فضولها لفتح الطرد.
عندما تجلب بابلز عن طريق الخطأ شيئًا من الفضاء، تكتشف نيوت وجود مخلوق فضائي صغير ولطيف بداخله. سرعان ما تبدأ في تربيته كحيوان أليف، لكنها سريعًا ما تكتشف أن هذا النوع من الكائنات يتكاثر بسرعة.
يشعر فيوز بأنه قد وصل إلى حدود تحمله لرفقة الآخرين ولذا يحاول أن يعزل نفسه عن الجميع من خلال الانسحاب إلى الجزيرة لبضعة أيام.
تؤدي تجربة مع آيس كريم بوغو إلى جعل كل من يتناوله يفقد وزنه ويطفو في الهواء. قريباً، يجد الجميع متعة في الدوران بلا وزن في الفضاء.
فيوز فخور للغاية ليعترف بأن بصره بدأ يضعف. تلمح بابلز إلى المشكلة، لكن فيوز لا يرغب في الاعتراف بها حتى أن عدم قدرته على الرؤية بوضوح يعرض بابلز لخطر حقيقي.
بعد أن تعرض زي للإهانة من قِبل بعض أصدقاء أودبودز المتعجرفين بسبب آدابه العامة الغير ملائمة، يجد نفسه يتلقى المساعدة من صديقه جيف.
فيوز يحصل على وظيفة جديدة كرجل توصيل، لكن أي متعة في العمل تتلاشى بسرعة عندما يكتشف أن شخصًا ما أو شيئًا ما يسبقه دائمًا إلى هناك.
يكتشف سليك موهبة بابلز في الاختراع. للأسف، ليست لديه الموهبة نفسها في الاختراع كما هي لديها، وبعد عدة فشلات، يلجأ إلى اختصار الطريق عبر "الاستعارة" لكن الأمر يؤدي إلى نتائج كارثية.
بوغو يجد نفسه بلا مأوى أثناء لعب لعبة متهورة، ويقوم فيوز بالتكرم واستضافته. ولكن، لم يمضِ وقت طويل قبل أن تصبح مقالب بوغو الاندفاعية لا تُطاق.
تكتشف بابلز بمساعدة نيوت، قطعة أثرية قديمة في كهف خلال إحدى البعثات الاستكشافية. يعتقد نيوت أنه يجب عليها إعادتها إلى مكانها بعد العثور على بعض الأدلة التي تشير إلى أن لها خصائص خارقة للطبيعة.
عندما يحصل فيوز على هدية عيد ميلاد تتمثل في تذكرة للقفز بالمظلات من بابلز، يكون مفعمًا بالكبرياء لدرجة أنه لا يستطيع إخبارها بأنه يخاف من المرتفعات.
زي مهووس بالكعك الصغير، وعندما يكتشف أن بابلز تدير مصنع كعك صغير في منزلها باستخدام اختراعها الجديد الرائع، لا يستطيع السيطرة على نفسه.
عندما تعترض نيوت إحدى رحلات الصيد الخاصة بفيوز، يسمح لها متردداً بالانضمام إليه. ومع ذلك، يزداد الأمر سوءاً عندما يبدو أن نيوت، رغم كونها مبتدئة تماماً،
يقرر سليك أنه بحاجة إلى اللياقة، وبتهور يقبل عرض فيوز بخوض تدريب معسكر تدريبي يديره أشد مدربي أودفيل جدية.
تتعرض نيوت لحادث مع بعض بقع الطلاء، وسرعان ما يُشخصها الآخرون خطأً بأنها مصابة بمرض استوائي معدٍ. تحاول شرح الأمر لهم، لكن لا أحد يقبل تفسيراتها.
يدخل بوغو وجيف في معركة لمعرفة من يمكنه بيع أفضل الآيس كريم. لا يمضي وقت طويل حتى يفقد كلاهما بصرهما عن الهدف الأولي، وتتصاعد منافستهما إلى مستويات صغيرة وسخيفة ومدمرة.
يواجه بوغو أخيرًا ندّه عندما يزعج الشخصية الخاطئة، التي تصادف بالمناسبة أن تكون نوعًا من أنواع الطيور المزعجة والمصممة بنفس القدر يُعرف بالتويتشر.
عندما تضرب حمى معدية للغاية طريقاً مسدوداً، يجد زي نفسه في قلب الأحداث وهو يعتني بأصدقائه، الذين يظهرون مجموعة متنوعة من الأعراض الشديدة.
في لحظة من الطيش، يتسبب جيف عن غير قصد في تحطم بوغو، مما يؤدي إلى فقدان بوغو لذاكرته وشخصيته. يشعر جيف بالذنب على أفعاله، ويقرر أن يتولى مهمة إعادة تأهيله.
تتحول بابلز إلى حجم نحلة بعد حادثة مع إحدى تجاربها. وأثناء مواجهتها لمخاطر العالم البشري، يتوجب عليها استخدام خدمات نيوت لمساعدتها على العودة إلى حجمها الطبيعي.
ينطلق نيوت وبابلز في رحلة بالسيارة عبر البلاد وسرعان ما يكتشفان أن لكل منهما تصور مختلف تمامًا عما يعنيه القيام برحلة برية ممتعة.
وقع حادث غير متوقع يتورط فيه فيوز يؤدي إلى انزلاق جيف نحو الهاوية، حيث يتحول بسرعة إلى حالة برية غير متحضرة. يجب على فيوز ونيوت العمل سوياً لمحاولة إعادة تأهيل صديقهما وإرجاعه إلى حالته الطبيعية.
عندما يتلقى سليك قبعة صوفية محبوكة كهدية من نيوت الذي يقصد الخير، لا يجد في قلبه القدرة على إخبارها بأن مظهره سيكون مضحكًا بها.
أدى الطبع الحاد لفيوز إلى كسبه سمعة كشخص فظيع لمشاهدة الرياضة معه. عندما يحطم تلفزيونه الخاص، ينجح في إقناع نيوت بمشاهدة المباراة معه.
عندما يصادف جيف ماعزاً ضالاً أثناء قيامه بالبستنة كنوع من العلاج - يسارع بطرد الحيوان بعيداً. وبمجرد أن يغادر الماعز، يبدأ جيف بالشعور بالحكة.
نيوت تكتشف بيضة طائر مهجورة في الحديقة، قادمة على ما يبدو من عش فارغ في شجرة قريبة. تتحمل نيوت مسؤولية البيضة وتأمل في أن تفقسها.
عندما تواجه نيوت صعوبة في تركيب بيت شجرة جاهز للتركيب، تطلب مساعدة فيوز لإنجاز العمل. لكن فيوز لديه أفكاره الخاصة، وسرعان ما يتجاهل المواد الجاهزة.
تحصل الطريق المسدودة على مُغير فضائي خاص بها، على شكل مخلوق مهووس بالفشار، قام بنسخ نفسه ليبدو تمامًا مثل نيوت.
يواجه زي سوء حظ عندما يضطر إلى رعاية ابنة أخته وابن أخيه الشقيين، اللذين يبدو أنهما مصممان على تدمير منزله وإفقاده صوابه.
تتحول حفلة الشواء الممتعة في فترة بعد الظهيرة إلى وضع محرج، عندما ينقلب محاولة جيف الطائشة لتذوق قطرة من صوص الشيلي إلى موقف محرج له عواقبه.
عندما يؤدي حادث مع نيوت وبعض الطيور المحلية إلى إطلاق صاروخ بابلز عن طريق الخطأ إلى الفضاء والطيور بداخله، يتوجب على نيوت أن يخبر بابلز بما حدث.
يفخر بوغو بكونه ماهرًا في تنفيذ المقالب. ولكن حتى بمعاييره العالية الخاصة، هذه المرة المقلب الذي يعدّ له هو الأكثر طموحًا.