الجيل القادم من الكائنات الخارقة للطبيعة في مدرسة سلفاتوري الداخلية للشباب والموهوبين يصلون إلى سن الرشد بأكثر الطرق غير التقليدية، ويتم تنشأتهم لييصبحوا أفضل.. على الرغم من داخلهم الشرير.
ينطلق ألاريك وهوب ورافائيل للبحث عن لاندون، الذي أثار اختفائه المفاجئ بعض الشكوك.
تتم معاقبة هوب وليزي وجوزي وإم جي للمشاركة في مشروع لخدمة المجتمع في ساحة مدينة ميستيك فولز بسبب خرقهم للقواعد.
عندما يختفي طالبان محليان، يقوم ألاريك بإرسال هوب وليزي وإم جي ولاندون إلى مدرسة ميستيك فولز للتحقيق في الأمر.
تتصاعد التوترات بين الطلاب بعد أن قرر ألريك دعم الطلاب من أجل تشكيل مجلس تكريم.
خلال استعداد ليزي وجوزي لحفلتهما الرائعة التي طال انتظارها، يجد ألريك نفسه مشغولاً بوصول آخر خارق للطبيعة والذي يكون قريباً من منزله.
خلال تصفح هوب للكتب لمعرفة المزيد عن آخر مخلوق وصل إلى المدرسة، بعدها تتغير الأمور نحو الأسوأ والذي يتركها في مواجهة أكبر مخاوفها.
تنطلق هوب وألريك للبحث عن لاندون بعد وقوعه في ورطة. وعلى طول الطريق، يكتشفان بعض المعلومات المذهلة حول ماضي لاندون.
بعد أسبوع مرهق من الامتحانات، يتم إحباط محاولات هوب ورافائيل ولاندون وإم جي للدراسة بسبب وصول وحش جديد يتسبب في أكبر مخاوفهم.
تعود ليزي إلى ميستيك فولز بعد إقامتها في أوروبا مع والدتها وتواجه وجهاً لوجه شخصاً يمكنه تحقيق كل أمنياتها بما في ذلك اختفاء هوب مايكلسون.
عندما يقرر ألريك تأجيل عرض المواهب السنوي للمدرسة، يصمم كل من ليزي وجوزي على التأكد من استمرار العرض. في هذه الأثناء، تنشأ التوترات عندما يواجه الطلاب مخلوقاً يضعف قواهم.
عندما تختفي الجرة، ينطلق ألريك وهوب وجوزي وليزي وكالب ودوريان وإيما لتحديد موقع القطعة الأثرية قبل وصول مخلوق ماليفور التالي.
عندما يصبح هو ولاندون في عداد المفقودين بعد رحلة لزيارة والدي إم جي، ورافاييل لا يتذكر ما حدث، ينطلق هوب وألريك وكالب للعثور عليهما قبل فوات الأوان.
خلال استعداد مدرسة سالفاتوري لاستضافة مسابقة ملكة جمال ميستيك فولز، تعاني هوب من صدمة حديثة تسببت في فقدان سحرها. في هذه الأثناء، يتسبب قدوم رومان صديق قديم لهوب، إلى جعل لاندون في حالة تأهب.
تصبح هوب على خلاف مع لاندون بسبب تصرفاتها، وتلجأ إلى ليزي للمساعدة في تصحيح الأمور. في هذه الأثناء، يكشف لاندون أسراراً عن ماضيه، بينما تبحث جوزي في سر يخفيه ألريك.
عندما يأتي مجموعة من الزوار غير المرحب بهم إلى مدرسة سالفاتوري، تتولى هوب مسؤولية الحفاظ على سلامة أصدقائها. في هذه الأثناء، يكشف إم جي عن سر يتعلق بوالدته، وتجد جوزي نفسها في موقف صعب.