ينتشر الشك وعدم اليقين مع عودة بيسي وجوي إلى كيبسايد بعد عطلة الصيف التي قضياها في لونغ فوياج.
تجد السنة الدراسية الجديدة بيسي وهو على وشك الإنهيار. يطلب هنري من جاك أن ينفصل عن جين. وتذهب جوي للعمل في نادي اليخت المحلي.
يهدد إعصار بيسي وجين ويجبر داونسون وجوي على المحاولة لإنقاذ حياتهما.
مع تكثيف عملية التقديم إلى الكلية، ينظم درو عيد ميلاد مزيفاً لـجين.
يكتشف داونسون أن أمه حامل، وتكافح جوي لتقرر المكان الذي ستلتقي فيه ببيسي، ويسبب تعليم جاك الجنسي المشاكل مع تدريبه لفريق كرة قدم يافع.
كل جهود أندي للإحتفال بقبولها في هارفارد تعرض حياتها للخطر.
بما أنها فرصتها الوحيدة قبل الذهاب إلى الجامعة، تحاول آندي فعل المستحيل لجمع الأصدقاء مجدداً.
تدور الشبهات حول داونسون وبييسي وجاك بسبب مقلب الفصل الكبير.
يطلب داونسون نصيحة السيد بروك ليصبح مخرجاً، وتأخذ جوي بيسي إلى عشاء تستضيفه إحدى الكليات.
بينما تلهم تصاريح السيد بروكس عن ماضيه داونسون، يتشجع بيسي لتطوير علاقته بجوي.
يحاول بيسي أن يخرب محاولات داونسون لإبهار شقيقته. تسبب أذية درو الضرر لنفسه ولجوي ويصبحان محاصرين في غرفة المؤونة.
تضخم حفلة عيد ميلاد بيسي المفاجأة التي نظمتها جوي، المشاكل القديمة والتوترات العاطفية في عائلة ويتر.
يشعر داوسن بالتوتر من لقاء أصدقاء غريتشن، يتم الإستعانة بجوي وبيسي لمساعدة درو لتخطي موعد هام.
بينما يتصارع أصدقاؤه مع الجنس خلال رحلة تزلج على الجليد ، يكتشف داوسون أنه قد مُنح السلطة على حياة السيد بروكس.
يحلل بيسي وجوي تجربتهما الأولى في الجنس. يجلب موت بروك علاقة داوسن وغريتشين إلى محور الإهتمام. يضغط معالج نفسي على جين بخصوص ماضيها.
تؤدي جهود بيسي وجوي لقضاء الليلة معاً الفرصة لداوسن وغريتشين. تطلب جين المساعدة من جاك ليتجسس على معالجها النفسي.
لا تدوم سعادة جوي بقبولها في إحدى الكليات عندما تدرك المبالغ التي يتوجب عليها أن تدفعها.
يذهب داوسن وغريتشن في رحلة على الطريق في يوم سينيور ديتش. وتأخذ جين جوي إلى نيويورك لمواجهة والدها.
تقلق جيل من فوات موعد ولادتها، وتقلق جوي من أن تكون حاملاً.
بينما تلوح شرارات الحب في أرجاء البلدة، يهدد حفل تخرج مدرسة كيبسايد الثانوية مستقبل العلاقة بين إثنين.
يسبب عودة غريتشن إلى الجامعة أن يتخذ داوسن قراراً هاماً. تنزعج جين عندما يقرر جرامز بيع المنزل لدفع رسوم دراستها الجامعية.
يجمع حفل تخرج دفعة 2001 الأصدقاء والعائلة معاً، بينما يبدو الأمر عكس ذلك.
بينما يستعد داوسن للمغادرة إلى الكلية، يلتقي بجوي لوداعها.