يتواجه إيلي وناكي بعد أن اتخذ ويلي قرارا غير حكيما. يطلب جو ماسيريا من لاكي لوتشيانو أن يتعامل مع فينسينزو بيتروسيلي. يحاول آل كابون أن يجعل جوني توريو يعادي العميد أوبراين، في حين يمارس فالنتاين نارسيس سيطرته على دان بيرنسلي والجزء الشمالي.