ليرا و ويل يستكشفان عالماً جديداً. تتخذ السلطة التعليمية إجراءات بشأن الأحداث الماضية. لي سكورسبي يشرع في مهمة.

يتوجه كل من ليرا و ويل إلى أكسفورد للحصول على إجابات. أمام الـ ماغستريوم خيار صعب.

تتجاهل ليرا نصيحة جهاز قياس الرطوبة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة.

يضع ويل و ليرا خطة، غير مدركين للمخاطر أو التكلفة التي ينطوي عليها ذلك.

شرع ويل وليرا في استعادة ما فقد. تقوم مريم بمخاطرة غير محسوبة العواقب.

يجد كل من ليرا و ويل حلفاء يمكنهم مساعدتهم في بحثهم عن والد ويل. يكتشف ماغنستروم شيئًا صادمًا ، وتلتقي السيدة كولتر بخصم هائل.

نظرًا لأن جميع المسارات تتقارب في سيتاغازي، يصبح البحث عن والد ويل أكثر إلحاحًا. يحاول جوباري ولي تحديد مكان حامل السكين ، لكن الـ ماغيستريوم في إثرهما. تقوم روتا بإطلاع سيرافينا حول خطط اسريل ، بينما تقوم ماري باستشارة تشينغ في مهمتها.