بعد خروج فرج من السجن يعود إلى مساره الشرير فيحتال على جاره للإستيلاء على عمارته، وعندما يعلم بأن إحدى الشقق قد تم تأجيرها للصحفية ليلى، يبدأ بمضايقتها لإخراجها ولتنفيذ مخططاته، إلا أن الأمر أصعب مما يظن.