يتذكر ناكي جذوره من أتلانتيك سيتي ويخطط لمستقبل ما بعد الحظر في عام 1931 في كوبا، بينما تجد مارغريت نفسها في موقع المسؤولية في وول ستريت عندما يقرر مديرها مستقبله، ويضع لاكي لوسيانو خطته قيد التنفيذ والتي يتردد صداها مع ناكي على طول الطريق في كوبا.

بعد عودته من كوبا، يلتقي ناكي بسلفاتور مارانزانو (زعيم الزعماء)، يبعث برسالة إلى لانسكي ولوسيانو. وفي شيكاغو، يقوم كبار رجال آل كابون بتكليف إيلي وفان آلدن باسترداد المال الذي اختفى أثناء الغارة. لدى ويلي مقابلة مباشرة بعد خروجه من مدرسة القانون.

يتوجه تشوكي في اتجاه جديد بعد تقييم شراكته الجديدة. تجد مارغريت نفسها في مأزق نتيجة ارتباطها بآرنولد روثشتاين. يستضيف ناكي (بيغ فيش) من بوسطن. يلتقي لوسيانو وسيغيل مع نارسييسا في هارلم، وهناك وعود للعمل كالمعتاد.

يواجه ناكي ومارغريت أزمة مشتركة، ويجدان أرضية مشتركة في أتلانتك سيتي. يواجه لوسيانو خصما قديما بينما يلتقي مع كابون في شيكاغو. وهناك مخاوف في كوبا من حدوث ثورة شعبية.

يعود تشوكي إلى أتلانتك سيتي وهو يفكر بالإنتقام. يخطط ناكي لإجتماع مع مارانزانو لمناقشة تهديد لوسيانو. يأخذ إتحاد إيلي مع جون منحى غير متوقع بعد حفلة عشاء. يحاول كابون تغيير موقع عمليته. تصل أنباء سيئة من كوبا.

في هارلم، يقوم تشوكي بمواجهة نارسيسا على أمل إطلاق سراح الإبنة ميتلاند. يكلف العملاء الفيدراليون كل من إيلي وفان آلدن بالمساعدة في الإطاحة بمنظمة كابون. بسبب فقدانه الأخير، يشعر ناكي بالألم ويلجأ للكحول برفقة اثنين من مدمني الخمر.

يتطلع ناكي، وهو في حالة حرب مع لوسيانو، إلى الحفاظ على أملاكه في أتلانتك سيتي. يتورط ويلي وإيلي في حرب ناكي. يواجه مارانزانو قدره. يقرأ ناكي رسالة جيليان من المستشفى.

يتطلع ناكي للعودة من أتلانتك سيتي إلى مانهاتن. تثير مارغريت إعجاب ناكي ومساهم في شركة الحبوب. يهتم لوسيانو بعمل غير مكتمل. يتشارك ويليام تفاصيل عن العالم السيء مع مديره، المدعي العام.