مع ترقب الرفاق للعرض الأول المقبل لفيلم "أكوامان"، ينطلق بحث محموم للعثور على رفيقة ملائمة لـ فينس. وفي هذه الأثناء، يحاول آري التأقلم مع بعض المتاعب المالية، وضيق المساحة في مكتبه الجديد... وهو أمر لم يعتاد عليه.

ارتفاع درجات الحرارة في لوس أنجلوس يؤدي إلى توالي انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما يشكل قلقاً لدى آري وإيريك من تأثيره على إيرادات الفيلم. ورغم التوتر الشديد الذي ينتابهم إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء الأوضاع الحالية عن فينس.

يعجز الرفاق تفسير سبب قضاء فينس للكثير من وقته مع شخص مسن... والذي يتضح لاحقاً أنه من أصحاب السوابق. وفي هذه الأثناء، تنشب علاقة صداقة بين إبنة آري ونجم سينمائي صاعد.

ينضم دوم صديق فينس، وهو من أصحاب السوابق، إلى فريق انتوراج، وتؤدي قصة ملهمة يقوم بسردها على مسامع فينس إلى مساعدته في الظفر بدور رئيسي في فيلم "ميدلين".

يحاول فينس، إيريك وآري ضمان أن لا نؤدي مواعيد تصوير الجزء الثاني من فيلم "أكوامان" إلى إثارة استياء مخرج "ميدلين". وفي هذه الأثناء، يفكر تيرتل في ضمان مستقبله عندما تحقق أغنية سايغون نجاحاً منقطع النظير، كما يكلف آري مدبرة المنزل بمزيد من الواجبات.

يحاول فينس إقناع آري بتوفير فرصة عمل مناسبة لـ دراما، ولكن آري يساوره الشك حول إخفاء بعض الحقائق عنه. وفي هذه الأثناء، تقوم سلون بتقديم عرض مغري إلى إيريك.

يتوصل آري وتيرانس إلى اتفاق بخصوص الوكالة... ولكن أيهما سيستفيد بشكل أفضل؟ وفي هذه الأثناء، يعاود إيريك التأمل في حياته العاطفية، بينما يتطوع فينس للمشاركة في مزاد خيري تقيمه سلون حيث يتم عرضه للمزايدة بصفته "فارس الأحلام".

يشعر الرفاق بالسعادة عند علمهم بخبر طرح الاستوديو لفيلم كوينز بوليفارد على نطاق واسع. وفي هذه الأثناء، يتسبب دراما في إثارة غيظ الآخرين بسبب موقفه حيال تجربة أداء مرتقبة، وهو ما يدفع آري لعقد اجتماع مع أحد منافسيه القدامى.

يتعين على فينس المشاركة في فعالية ترويجية في لاس فيغاس، ويرافقه في هذه الرحلة الطاقم بأكمله أملاً بقضاء وقت ممتع في الحفلات والسهر. وفي خضم هذه الأحداث، ينتهي المطاف بـ آري وإيريك ميرفي ضمن لجنة تحكيم مسابقة رقص التعري.

يوم مهم بالنسبة إلى تيرتل... ولكن ينقصه جزء مهم. وفي هذه الأثناء، يقدم إيريك فكرة فيلم جديدة إلى فينس خلال اجتماع مع منتج. لقاء بالصدفة يتعرض له فينس، سرعان ما يتضح له أنه قد يكون مدبراً.

يتسبب مشروع رامونز في شقاق بين آري وبوب ريان. وفي هذه الأثناء، يقوم فينس بمساعدة تيرتل في العثور على حذاء جديد، بينما يعمل دراما على التحضير لدوره المقبل.

يضطر آري لاتخاذ إجراءات حاسمة بعد شعوره بمخاطر تتهدد مشروع رامونز ومستقبله أيضاً. وفي هذه الأثناء، جهة غير متوقعة على الإطلاق تساعد فينس في تقدم مسيرته المهنية.

ينشغل فينس في التفكير بقبول دور في فيلم اقترحه عليه وكيل أعماله الجديد. وفي هذه الأثناء، يقوم تيرتل بالتحضير لحفلة ضخمة بمناسبة عيد ميلاد فينس... ولكنه ودراما يواجهان صعوبة بالغة في الالتزام بالميزانية المحددة.

يتمهل فينس وإيريك في اتخاذ قرار مشاركة فينس في فيلم وارتون من عدمه، وهو ما يثير غيظ أماندا. وفي هذه الأثناء، يقوم إيريك بالتحضير لرحلة رومانسية رائعة في عطلة نهاية الأسبوع برفقة سلون، ولكنه يجد صعوبةً في إخبار فينس بأنه ليس مدعواً.

تقدم أمانداً عرضاً مجزياً لـ فينس يصعب رفضه. وفي مكان آخر، يقوم بابس بتكليف آري بطرد موظف لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة.

يتلقى دراما معلومات بأنه سيقع في مقلب مضحك ضمن برنامج باولي شور الجديد للمقالبي المدبرة. وفي هذه الأثناء، يحاول إيريك تخفيف التوتر بين أماندا وفينس، بينما تنتاب آري الغيرة حيال زميل سابق منذ أيام الدراسة الجامعية.

يتاح دور البطولة في فيلم "ميدلين" أمام فينس مجدداً، ولكن ليس أمام آري ونايك روبنشتاين سوى ساعات معدودة لإتمام الصفقة. وفي هذه الأثناء، تنشأ روابط صداقة قوية بين دراما وحصان سباق.

يحاول إيريك وفينس العمل على إتمام فيلم "ميدلين"، ولكن الحصول على ملكية نص الفيلم تشكل عقبة في طريقهم. يجد دراما بعض السكينة في مركز للتدليك بعد شعوره بالتوتر تجاه العرض الأول لفيلم فايف تاونز، كما يلتقي تيرتل بفتاة أحلامه... ولكن والدها يقف عائقاً بينهما.

يعثر آري أخيراً على الدعم المالي اللازم لفيلم "ميدلين"، ولكن الممول الرئيسي يخفي نوايا مشبوهة تجاه فينس. وفي هذه الأثناء، يتلقى دراما عرضاً للظهور في فيلم راش أور 3، ولدى تيرتل موعد غرامي مع كيلي... ولكن برفقة والدها.

يتعين على فينس، إيريك، دراما وتيرتل مغادرة المنزل الفخم، لذا ينتقل إيريك للسكن برفقة سلون، بينما يبحث دراما عن شقة باهظة الثمن لشرائهما. وفي هذه الأثناء، إعلان مفاجئ عن إسم من سيقوم بإخراج فيلم "ميدلين".