في عاصفة إمبراطورية سلالة تانغ، يتم تعيين لي بينغ الغامض كوزير مساعد في معبد دالي. ومع فريق من المحققين الغريبين، يقوم بحل قضايا معقدة.
بعد استيقاذه، يتم إنقاذ تشين شي بواسطة لي بينغ، الذي يدعي أنه من محكمة المراجعة القضائية. وهما مطلوبين في قضية القط الشرير، يطلب تشين شي من لي بينغ مساعدة يتيمة في العثور على عائلتها.
يرتبط ماضي اليتيمة بقضية قط شرير منذ ثلاث سنوات التي تم إغلاقها بطريقة خاطئة. يقرر لي بينغ إعادة فتح كلا القضيتين. وأثناء التحقيق، يلتقي بالجنرال تشيو تشينغزي، والذي يبين ماضي مشترك بينهما.
يقوم لي بينغ بتمثيل عملية احتجاز رهائن لتوجيه قاعة مينغجينغ في إعادة بناء الجريمة، مما يثبت أنها من صنع البشر. ومع ذلك، يستولي تشيو تشينغتشي على القضية، بينما يحدد لي بينغ المشتبه الحقيقي.
مع اقتراب الحقيقة، يبدو العقل المدبر قويًا. يواجه لي بينغ المشتبه به عندما يصل تشيو مع القوات. يهرب كل من لي بينغ وتشن شي بواسطة الفانوس، ليجدوا ضيفًا غير متوقع على متن المركب.
بعد حل القضية، تمت ترقية لي بينغ إلى منصب شاوتشينغ. يتسلل بين الحراس كقط أبيض، ويصاب بجروح على يد تشيو، ويتم الكشف عن هويته لتشن شي الذي يتعهد بالحفاظ على سره.
يصبح تشين شي كاتبًا للي بينغ. وأثناء مراجعة القضايا، يكتشف لي بينغ إهمالًا في قاعة مينغجينغ. كما تقدم امرأة استئنافًا بشأن قضية لم تُحل، ويطلب لي بينغ بإعادة التحقيق لتحديد مصير الجميع.
بعد اتباع الأدلة، يدخل لي بينغ إلى ساحة تحت الأرض ويحصل على قناع غامض مرتبط بهويته. في هذه الأثناء، تتعثر القضية التي أعيد فتحها على الرغم من وجود أدلة كاملة، مما يشير إلى حقيقة خفية.
يجد لي بينغ أدلة رئيسية من القناع. وعند إعادة فحص القضية، يلاحظ تناقضات ويسترجع الملفات للمراجعة. وبعد إدراكهما للخطر، يسرعان للعودة لحماية أخت الضحية
عند البدء بإحراز تقدم، يموت المشتبه به في السجن. وتشير الأدلة إلى تورط تشيو. وأثناء تتبع الخيوط، يقوم لي بينغ بمواجهة ييتش هوا في معركة حتى يصل تشيو إلى بوابة المدينة.
يظهر زوجان يدعيان أنهما والدا لي بينغ، لكن يكونان والدي وانغ تشي ويتم كشفهما. في هذه الأثناء، يحضر لي بينغ مأدبة إمبراطورية حيث يثير أحد المؤدين المقنعين الشكوك.
يتظاهر وانغ تشي بأنه شاو تشينغ أمام والديه. يبحث تشن شي عن أخيه. وخلال المأدبة، يواجه المؤدي المقنع لي بينغ بسرية. كما تلفت جريمة قتل في الميناء الأنظار سريعاً.
يُعثر على جثة غريبة داخل تمثال التنين. تتوقف التحقيقات لأنه يتم محي الأدلة. يتعقب لي بينغ الجاني الذي يختطف تشين شي ويهرب، لكن لي بينغ يستمر بمطاردته.
يتسلل وانغ تشي وآخرون إلى مستودع ولكن يتم القبض عليهم. تفشل عملية الإنقاذ حيث يتم إفلات حبال السفن. يتلقى تشن شي رسالة من أخيه ويقرر الرحيل.
أثناء البحث عن شقيقه، يكتشف تشن شي أدلة هامةتصل معلومة إلى لي بينغ بوجود عقار غامض. بعد عدة عقبات، يقرر تشن شي البقاء، بينما يتصادم شانغوان مع والده.
إن لي بينغ وتشين شي يكتشفان أن الضحية تناولت حبوب مرتبطة بعقار طول العمر ويكشفان عن دوافع هو جي. تكشف تحقيقات منفصلة روايات متضاربة عن حياة الضحية، بينما تحدث جريمة قتل جديدة مرتبطة بالقضية.
على الرغم من إغلاق القضية، تثار شكوك جديدة. حيث يستدرج دليل مخفي الجاني، كاشفاً عن حقيقة مأساوية. يشعر لي بينغ بأن جميع القضايا الأخيرة مترابطة، بينما تحيط الأحداث الغريبة بكوي باي خلال مهرجان تشينغمينغ.
خللال التشينغمينغ، يختفي كوي بي ويختبئ في الجبال لتجنب جلب سوء الحظ. يدخل أحد الهاربين إلى المنطقة، وغير مدركاً للخطر، يبقى كوي بي محاصرًا داخل مخاوفه الخاصة.
يلاحق مينغجينغ هول ضحية لص مقتول، كوالذي يكشف عن ضغائن قديمة. يصطدم صن باو مع مالك الضحية ويغادر بمفرده. تتدخل السلطات، ويتم اعتقال صن باو، وتقود الأدلة إلى حقائق مخفية في حرب قديمة.
يفر صن باو ولكنه يتعرض لهجوم. يتعاون لي بينغ سرًا مع تشيو تشينغ تشي في التحقيق، ويعيدان النظر في لغز الحرب. تنتشر أغنية أطفال غريبة، ويعثر تشين شي على جثة شابة محفوظة في الملح.
يتم قتل امرأتين بأسلوب مشابه لجريمة قديمة لم تُحل. تكشف التحقيقات عن مؤامرة أكبر تتعلق بالاتجار بالبشر مرتبطة بالمخدرات. يتنكر وانغ تشي ليخترق بيت ليلي بصحبة لي بينغ.
بعد اتباع الأدلة، يواجه لي بينغ أحد المشتبهين ويتحول بعد ملامسة الدم. يظهر تمثال غريب، وتتكرر القافية المخيفة بشكل مستمر. يقوم لي بينغ بتحقيق سري مع الحراس مرة أخرى.
يدرك لي بينغ أن القضايا مرتبطة بشكل متعمد، حيث يتم ربط "القط" بالجرائم وهويته. ويغادر العاصمة مع تشين شي للتحقيق، لكن يتم نصب كمين لهما، ويزداد الغموض أكثر.
في محاولة للهرب من الخطر، يعثران على أدلة على سفينة مهجورة. وفي منزل لي بينغ القديم، تظهر أدلة حاسمة، لكن تشيو تشينغتشي يتدخل. في هذه الأثناء، يتم حصار قاعة مينغجينغ، مما يجبر كلا الجانبين على المواجهة.
بينما تظهر حقائق عن اغتيال قديم، يعاود القاتل الظهور لاستهداف لي بينغ. ويتصدى كيو تشينغزي للهجوم. يترك الجاني أدلة تجذب الناجين من الماضي إلى القضية المنكشفة.
قبل انتهاء قضية واحدة، تبدأ أخرى. يترك القاتل بلاك راكشاسا أدلة ويستهدف الناجين السابقين. يختفي تشين شي، بينما تكشف شانجوان تشين سرًا مظلمًا عن والدها.
يقوم الحلفاء بمساعدة شانغوان تشين على الهروب ولكنهم يواجهون كميناً. يقوم لي بينغ بمواجهة بلاك راكشاسا ويكتشف حقيقة وفاة والده. يقوم الإمبراطور بتعليقه عن العمل، ويتولى لاي تشونغشو منصبه.
بعد تجريده من السلطة، يشاهد لي بينغ سيطرة لاي تشونغشو. يسقط تشن شي في اليأس. يتمرد قاعة مينغجينغ لكن يتم معاقبتهم، ويتم طرد الجميع من المحكمة، ويغادرون العاصمة.
يظهر قط شرير في القصر، مما يثير غضب الإمبراطور. يأمر لاي تشونغشو بعمليات اغتيال ويسجن لي بينغ، مما يجبره على الكشف عن شكله الحقيقي كقط، بينما يبحث الفريق عن أدلة.
ينجو لي بينغ ويتم إنقاذه على هيئة قطة. أثناء اختبائه في معبد مهدم، وتتكشف أسرار الماضي. وهو مصاب، يتذكر شبابه مع تشيو تشينغتشي حيث يتغيب ثم يعود إلى وعيه.
بسبب كونهم جميعاً مطلوبين، تنتقل المجموعة إلى مكان آخر. يقوم لي بينغ بإنقاذ شانغوان ليان ويكتشف الحقيقة وراء الحرب وموت والده. ويتحدون للعثور على ييجيهوا وكشف المؤامرة الكاملة.
تفشل خطة لخداع الأعداء حيث يتم أسر الأعضاء. يقوم لي بينغ بإيقاع ييجيهوا، كاشفاً عن هويات مخفية، ولكن يصل تشيو تشينغتشي، ويقع الجميع تحت السيطرة مع ظهور أسرار الحرب الماضية.
تم إنقاذهم من الإعدام، فهربوا إلى سجن قديم. يتحول لي بينغ ويهرب، ويتم اعتباره وحشاً بالخطأ. في هذه الأثناء، يضغط تشيو تشينغتشي على الإمبراطور لاتخاذ إجراء.
بالعودة بواسطة الفانوس، يتسللون إلى القصر. يحدث كمين عندما يقوم لي بينغ بمواجهة تشيو تشينغتشي. وبعد تكليفه بمهمة، يبدأ لي بينغ في التحقيق في الحرب القديمة، وتبدأ الحقائق في الظهور.
يتمكن لي بينغ من السيطرة مؤقتًا على ييتشيهوا، لكن لاي تشونغشو يظهر فجأة. يتم القبض على الجميع، تاركين تشين شي بمفرده. في مواجهة ظروف صعبة للغاية، ويقود المدنيين في محاولة إنقاذ يائسة.
