عندما يلتقي نجم السينما الصامتة براقصة ساحرة، تولد بينهما شرارات من التفاهم والمشاعر. لكن مع بداية عهد الأفلام الناطقة، تنقلب حياتهما وتتشابك مصائرهما، ليغير الزمن ما كان بينهما.