يجد الكوميدي الطموح بيت نفسه من دون منزل بعدما يمسك بزوجته وهي تقوم بخيانته، وبينما يحاول إيجاد العزاء داخل ناد كوميدي في نيويورك، يصادق أسطورة الكوميديا الساخرة آرتي لانغ الذي يقدم له بعض البيتزا، النصائح وأريكة.

يتخبط بيت مع حقيقته الجديدة، لكن آرتي لانغ يتمكن من رفع معنوياته من خلال تقديم عرض مفرح، حيث يقابل بيت من يشاركه في تصدر العناوين، تي. جاي. ميلر ويحاول منع آرتي من تعاطي الكحول من خلال الحؤول بينه وبين إغراءات معجبة متحمسة.

أصبح لدى بيت تجربة مقلقة بشأن أحد الكوميديين والذي لا يمكن إيقافه. بعد أن سمع الكلام من زوجته جاسيكا، يسافر بيت وتي جاي ميلر إلى مكان البيع، حيث يتفق بيت مع صديق جيس الجديد، ليف، للحصول على ملكية مهمة.

في محاولة للظهور على المسرح، يمضي بيت الليل كله في توزيع منشورات متعلقة بناد كوميدي، ويجد نفسه يواجه السكان المحليين المغرضين ومنخرطاً في حرب عصابات مع منافسه باركر وحاصلاً على بعض الحماس والثناء من كوميدي مخضرم.

عندما يقرر أهل بيت المجيء من نيويورك من أجل حضور حفلة عيد ميلاد والدته، يرجو بيت من جيس أن تحضر أيضاً من أجل استكمال تمثيلية زواجهما، لكن عشاء متوتراً كشف الكثير من الحقائق الصعبة عن علاقتهما، حيث تكافح جيس للبقاء صامتة.

كونه بلا مأوى مرة أخرى ويواجه خيبة أمل مهنية، يلتقي بيت سارة سيلفرمان، التي أسفت لما حصل له. عندما تقترح سارة أن يحاول العثور على عمل ككوميدي، يتم تقديم فرصة عمل لـ بيت، حيث يتم تكليفه بوضع الأمور على السكة الصحيحة من جديد.

يتم إيقاف مزحة بيت على استعراض راشيل راي بفعل زيارة غير متوقعة من زوجة ليف، الذي يجره بدوره إلى فوضى انفصاله عن جيس.

بعد فشل محاولة للتمويه عن بيت، يذهب آرتي معه إلى معمودية أحدهم. يحصل آرتي على فكرة عن الدين والله من امرأة، ويلتقي بيت بـ جيس الأمر الذي جعله يتساءل عن مدى استعداده للتضحية لحياة في الكوميديا.

يقابل بيت صدفة الساحر المشهور بين جيليت، الذي يزعزع إيمانه ويلهم بيت المشكك على العيش مع التخلي ليلة واحدة فقط.

يقرر بيت قضاء اليوم مع ليف، الذي يشجعه على أن يكون منفتحاً للكون. يخضع تصرف الرجلان اللامبالي للإختبار عندما يجدا نفسيهما على خلاف وفي ورطة مع القانون.

عندما يتم التخلي عن بيت من قبل أرتي، يتم إنقاذه من قبل الكوميدي بيل بير، الذي يحن عليه ويقدم له غرفة الضيوف. يقوم بيل بتشجيع بيت من أجل احتضان الجانب الذكوري عنده حيث يصبح الإثنين صديقين غير مرجحين.

يحاول بيت أن يكون داعما عندما يحصل زميل له ذا بوسطن على فرصة العمر. في وقت لاحق، يعيد بيت التواصل مع جيس، التي تشجعه على إيجاد وسيلة صحية للتعبير عن نفسه.

يتحد بيت مع الي من جديد، والذي يأخذه في جولة ضمن المشهد الكوميدي البديل في نيويورك حيث يلتقون مجموعة واسعة من الكوميديين على مدى ليلة واحدة فقط.

يجد بيت نفسه بعد قراره بتنظيم منفعة سرية لطبيب بيطري مريض، يسرع لتقديم عرض جيد، حيث يجبر على مواجهة بعض الحقائق الصعبة عن آرتي.

في رحلة إلى مؤتمر كوميدي لحجز العربات في الكلية، تحصل مواجهة بين بيت وآلي حول أفضل استراتيجية تلقى استحساناً لدى الحشود في الكلية.

في محاولة ليظهر لـ ألي بأن لديه من يدعمه، يدخل بيت في منافسة كوميدية، لكنه يدرك أن القساوة في التعامل مع الآخرين أصعب مما كان يظن. فتجلب المنافسة الشرسة بعض الحقائق إلى العلن، مما يضطر بيت إلى مراجعة أولوياته في الحياة.

بينما تنتهي جولته الناجحة في الكوميديا الجامعية ، يأخذ بيت كوميديًا طموحًا في الكلية ، جابوكي ، تحت جناحه. لكن عودة بيتي إلى نيويورك تجده أمام موعد غريب وتجربة أداء مهمة في كوميدي سيلر والتي يمكن أن تغير كل شيء.

مستشعراً بأن بعده عن نيويورك قد أخرجه من المشهد ، يقبل بيت بفرصة لتقديم فنه في عرض يهودي حيث يشكك إيلون غولد و مودي بسلوك بيت الاندفاعي مع امرأة التقى بها في وقت سابق من ذلك اليوم.

يقع بيت في علاقة مع كات صديقته الجديدة ، التي تشجعه على أن يكون أكثر عدوانية في حياته المهنية. في ليلة ذكرى مرور ثلاثة أسابيع ، تزداد الأمور إثارة بعد زيارة متجر الجنس وعرض كوميدي ​​يتحول إلى ليلة فحواها بيت.

يسافر بيت إلى نيوجيرسي مع جيسون ليقدم عرضا في عطلة نهاية الأسبوع في نادٍ كوميدي كبير للشركات ويفاجأ بوجود صديقته السابقة آلي تنزل في الشقة معهما. عمل جايسون الذي ينم عن كره للنساء ووجهات نظره يجعلان بيت يشكك في مسيرته في الكوميديا.

يحضر بيت و كات عرضاً لـ آلي في وقت متأخر من الليل ضمن برنامج سيث مايرز. التوتر على أشده لأن آلي منزعجة من الطريقة التي سارت بها المقابلة وتشعر كات بالغيرة من صداقة بيت مع حبيبته السابقة.

يحضر بيت و كات عرضاً لـ آلي في وقت متأخر من الليل ضمن برنامج سيث مايرز. التوتر على أشده لأن آلي منزعجة من الطريقة التي سارت بها المقابلة وتشعر كات بالغيرة من صداقة بيت مع حبيبته السابقة.

أثناء الاستمتاع بامتيازات الدخول في جولة كوميديّة، يشعر بيت بعدم الارتياح عندما يلتقي بهزلية نيويورك سيلار، جيسيكا كيرسون في تشارلستون. بعد أن ظهر لـ كات على الطريق ، يجلس بيت أخيرا للحديث عن علاقتهما.

ينقض بيت لاستغلال فرصة حياته من أجل الانفتاح على جون في تاون هول، لكن الموقف يضعه في وضع محرج.