في هوليوود عام 1927: يتساءل النجم السينما الصامتة جورج فالنتين عما إذا كان وصول الصور الناطقة سيجعله طي النسيان، وتشاركه بيبي ميلر راقصة شابة والتي تتحضر لإجازة طويلة.