شيري تدخل في علاقة حُبّ مُزيفة مع ماكس.
. يتنافس ماكس وكلوي لتحطيم الرقم القياسي في تكديس الشطائر.
يجب على كلوي حضور المدرسة الصيفية، ويتم تعيين ماكس ليكون معلمها. بينما سيكونون مشغولين طوال الصيف، تقرر فيبي أن تقوم بالمهام بمفردها. تلتقي بطلًا خارقًا جديدًا يدعى الكابتن بيرفكت، وتكتشف أنهما يشكلان فريقًا جيدًا لمحاربة الجريمة.
يكتشف ماكس أن فيبي تعمل مع الكابتن بيرفيكت، ويبدأ في البحث عن السر الذي يخفيه. في نفس الوقت، يتلقى كلوي دعوة من الشخص الذي تعجب به لحضور حفل إطلاق منتج في "سبلات باي ذا سي"، بينما يطلب منها جينكس وبوتش الاحتجاج خارج الحفل.
منزعجًا من أن فيبي لديها شريك جديد، يقرر ماكس الشراكة مع صديقه جيديون. لكن الأمور تنقلب عليه عندما يحاول ماكس تحويل جيديون إلى بطل خارق ضخم. أما أصدقاء كلوي فيدعون أنهم أثرياء حتى يتمكنوا من التقرب من حبها الجديد.
يوافق ماكس على إرشاد أخت الكابتن بيرفكت الصغرى، التي تسير في طريق أن تصبح شريرة خارقة. لكن يواجه تحديات كبيرة عندما تحاول أن تصبح واحدة من أتباع ماسترمايند. تحاول فيبي مساعدة بي سي في دعوة كلوي إلى الحفلة المدرسية.
ماكس وفيبي يعملان بشكل جيد كفريق واحد، حتى يتم اتهام ماكس بارتكاب جرائم ويجب على فيبي القبض عليه. الآن وهو هارب، يكتشف ماكس أن مساعد العقل المدبر يتحكم في أفعاله سراً عبر شريحة في رقبته.
ماكس يتظاهر بأنه شرير ليخترق عصابة العقل المدبر ويسرق جهاز تشيب-تشوكر، وهو جهاز حوله إلى شرير في السابق.
السيدة وونغ تُهدد بكشف هويّات أفراد عائلة (ثاندرمان) الحقيقية أمام البلدة.
تم إلغاء حفلة عيد ميلاد كلوي، وأخويها يحاولان إقامة حفلة جديدة لها.
يكتشف ماكس وفيبي أن لازلو تشانس قد يكون العقل المدبر الشرير.
يجبر بي.سي. كلوي على سرقة تميمة سحرية تمنحه قوى خارقة.